Annons från Carnegie Fonder

Native Annons

Diversifiering och avkastning genom världsledande, börshandlade PE-bolag

Private equity är ett tillgångsslag som länge endast varit tillgängligt för stora investerare som är beredda att låsa in kapitalet många år. Med fonden Carnegie Listed Private Equity får du i en vanlig, dagligt handlad aktiefond exponering mot en handfull av världens ledande PE-bolag och deras otaliga underliggande investeringar. Allt ifrån spelmotorer, sport, släktforskning till utbildning och proteinforskning.
Carnegie Fonder Affärsvärlden PE-bolag
Tom Berggren och Emanuel Furubo, förvaltare Carnegie Listed Private Equity.

– Private equity har sedan 1970-talet gett högre avkastning än börsen i stort. En viktig faktor till den fina avkastningen är att PE-bolagen brukar vara snabba på att hitta och ta tillvara på megatrender där hela branscher utvecklas bra, såsom digitalisering/AI, Life Science, klimatomställning och åldrande befolkning. PE-bolagen är duktiga aktiva ägare och blir hela tiden bättre på att utveckla bolagen de jobbar med. Det är inte helt enkelt att driva bolag och alla är inte lika duktiga. PE-bolagen ska förstås jobba aktivt och sitta med i styrelserna, stötta management och se till att hela personalen har bra incitament om det går bra. Kultur och etik är viktigt – att det är målinriktade, inkluderande och innovativa arbetsplatser där management kan delegera och entusiasmera, säger ansvarig förvaltare Tom Berggren.

Carnegie Listed Private Equity är en global aktiefond med inriktningen noterade PE-bolag. Fonden investerar i cirka 40 börsnoterade bolag, däribland fondbolag (bl a KKR och EQT), investmentbolag (bl a Berkshire Hathaway) och noterade fonder (bl a HarbourVest). Genom dessa bolag får man som andelsägare i Carnegie Listed Private Equity sedan exponering mot över 2000 underliggande portföljbolag.

– Vi investerar i bolag med riktigt bra track-record som normalt skapat hög avkastning i decennier och som vi bedömer kommer fortsätta leverera. Vi bygger en väldiversifierad portfölj för att hålla nere risken och lägger till själva aktieanalysen, där vi tittar på värdering, likviditet mm, förklarar Tom Berggren.

Fonden har haft en mycket god utveckling med en genomsnittlig årlig avkastning på över 14%. 2023 var avkastning på drygt 29% och även detta år ser ut att bli ett mycket bra år om det håller i sig.

– Vi ser positivt på förutsättningarna för private equity. Med långsiktig placeringshorisont och god historik har vi levererat en konsekvent hög avkastning till våra andelsägare, vilket vi är nöjda med, säger förvaltaren Emanuel Furubo som ingått i förvaltningsteamet för fonden sedan 2015.

Vill du ta del av fler nyheter och lära dig mer vårt fondutbud? Följ oss på LinkedIn eller gå in på vår hemsida.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Denna artikel är en annons från Carnegie Fonder,
den är inte skriven av journalisterna på Affärsvärldens redaktion.
Carnegie Fonder
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar