Om erbjudandet
Erbjudande | 2709 Mkr (37% nyemission) |
---|---|
Säkrad andel (%) | 84% |
Börsvärde efter notering | 18722 Mkr |
Teckningskurs | 50 SEK (44 - 56) |
Sista teckningsdag | 2021-10-07 |
Antal flaggor | 2 stycken |
Teckningsåtagande | 2265 Mkr |
Garantiåtagande | 0 Mkr |
Emissionskostnad | 75 Mkr (2,8% av erbjudandet) |
Huvudrådgivare | Carnegie, Goldman Sachs, J.P Morgan, Citigroup |
Certified Adviser/Mentor | |
Övriga rådgivare | SEB, Numis, Baker McKenzie, Linklaters |
Bolagsfakta vid notering
Bolag | Truecaller |
---|---|
VD | Alan Mamedi |
Styrelseordförande | Wiliam Bingham Gordon |
Omsättning | 746 Mkr |
Antal anställda | 266 |
Börsvärde efter notering | 18722 Mkr |
Nyckelpersoners ägande | 57,93 miljoner aktier (15,5%) |
Antal aktier efter notering | 374,43 miljoner |
Hemsida | corporate.truecaller.com/about-us/this-is-truecaller |
Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
Ägare | Innehav | Andel |
---|---|---|
Sequoia Capital India | 3607,1 Mkr | 19,3% |
KPCB Holdings | 1612,1 Mkr | 8,6% |
Nami Zarringhalam | 1375,8 Mkr | 7,3% |
Alan Mamedi | 1375,8 Mkr | 7,3% |
Niklas Zennström via Atomico III | 1124,6 Mkr | 6% |
Säljande ägare
Ägare | Försäljning | Andel |
---|---|---|
EC-bolagen (bolag som äger aktier för incitamentsprogram) | 1335 Mkr | 49,3% |
Alan Mamedi | 76,3 Mkr | 2,8% |
Nami Zarringhalam | 76,3 Mkr | 2,8% |
Sequoia Capital India | 73,5 Mkr | 2,7% |
Niklas Zennström via Atomico III | 31,1 Mkr | 1,1% |
Teckningsåtaganden
Åtagare | Belopp | Andel |
---|---|---|
Första AP-fonden | 500 Mkr | 18,5% |
Handelsbanken Fonder | 450 Mkr | 16,6% |
Malabar Investments | 450 Mkr | 16,6% |
WF Asian Reconnaissance Fund | 350 Mkr | 12,9% |
Coeli Asset Management | 300 Mkr | 11,1% |
Med flera | ||
Totalt åtagande: | 2265 Mkr | 83,6% |
Garantiåtaganden
Garant | Belopp | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |