Om erbjudandet
| Erbjudande | 2295 Mkr (0% nyemission) |
|---|---|
| Säkrad andel (%) | 41% |
| Börsvärde efter notering | 7650 Mkr |
| Teckningskurs | 51 SEK (46 - 56) |
| Sista teckningsdag | 2021-10-28 |
| Antal flaggor | 1 stycken |
| Teckningsåtagande | 950 Mkr |
| Garantiåtagande | 0 Mkr |
| Emissionskostnad | 101 Mkr (4,4% av erbjudandet) |
| Huvudrådgivare | Carnegie, Goldman Sachs, Citigroup, Nordea |
| Certified Adviser/Mentor | |
| Övriga rådgivare | Danske Bank, Swedbank, Roschier, Freshfields Bruckhaus Deringer |
Bolagsfakta vid notering
| Bolag | Synsam |
|---|---|
| VD | Håkan Lundstedt |
| Styrelseordförande | Peter Törnquist |
| Omsättning | 4312 Mkr |
| Antal anställda | 2500 |
| Börsvärde efter notering | 7650 Mkr |
| Nyckelpersoners ägande | 4,98 miljoner aktier (3,3%) |
| Antal aktier efter notering | 150 miljoner |
| Hemsida | www.synsamgroup.com |
| Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
| Ägare | Innehav | Andel |
|---|---|---|
| CVC European Equity Fund V | 5000,1 Mkr | 65,4% |
| Fjärde AP-Fonden | 450 Mkr | 5,9% |
| C Worldwide Asset Management | 250 Mkr | 3,3% |
| Handelsbanken Fonder | 250 Mkr | 3,3% |
| Håkan Lundstedt (VD) | 79,8 Mkr | 1% |
Säljande ägare
| Ägare | Försäljning | Andel |
|---|---|---|
| CVC European Equity Fund V via Theia Holdings | 2204,7 Mkr | 96,1% |
| Styrelseledamöter & ledande befattningshavare | 38,3 Mkr | 1,7% |
| Övriga anställda & aktieägare | 52 Mkr | 2,3% |
Teckningsåtaganden
| Åtagare | Belopp | Andel |
|---|---|---|
| Fjärde AP-Fonden | 450 Mkr | 19,6% |
| C Worldwide Asset Management | 250 Mkr | 10,9% |
| Handelsbanken Fonder | 250 Mkr | 10,9% |
| Totalt åtagande: | 950 Mkr | 41,4% |
Garantiåtaganden
| Garant | Belopp | Andel |
|---|---|---|
| - | - | - |
| Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |