Om erbjudandet
| Erbjudande | 175 Mkr (100% nyemission) |
|---|---|
| Säkrad andel (%) | 60% |
| Börsvärde efter notering | 1775 Mkr |
| Teckningskurs | 80 SEK |
| Sista teckningsdag | 2021-11-22 |
| Antal flaggor | 1 stycken |
| Teckningsåtagande | 105 Mkr |
| Garantiåtagande | 0 Mkr |
| Emissionskostnad | 13 Mkr (7,1% av erbjudandet) |
| Huvudrådgivare | Pareto |
| Certified Adviser/Mentor | FNCA |
| Övriga rådgivare | Setterwalls, Baker McKenzie |
Bolagsfakta vid notering
| Bolag | SignUp Software |
|---|---|
| VD | Olof Hedin |
| Styrelseordförande | Göran Garvner |
| Omsättning | 176 Mkr |
| Antal anställda | 86 |
| Börsvärde efter notering | 1775 Mkr |
| Nyckelpersoners ägande | 17,01 miljoner aktier (76,7%) |
| Antal aktier efter notering | 22,19 miljoner |
| Hemsida | www.signupsoftware.com |
| Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
| Ägare | Innehav | Andel |
|---|---|---|
| Göran och Henrik Garvner via SignForm International | 1020 Mkr | 57,5% |
| Standout Capital | 296 Mkr | 16,7% |
| André Åkerlund och Hans Fajerson via NSU Invest | 166,4 Mkr | 9,4% |
| Olof Hedin via Svallet Invest | 49,6 Mkr | 2,8% |
| Berenberg | 40 Mkr | 2,3% |
Säljande ägare
| Ägare | Försäljning | Andel |
|---|---|---|
| - | - | - |
Teckningsåtaganden
| Åtagare | Belopp | Andel |
|---|---|---|
| Creades | 40 Mkr | 22,9% |
| Berenberg | 40 Mkr | 22,9% |
| Nordea Asset Management | 25 Mkr | 14,3% |
| Totalt åtagande: | 105 Mkr | 60% |
Garantiåtaganden
| Garant | Belopp | Andel |
|---|---|---|
| - | - | - |
| Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |