Noteringen avbröts den 29 oktober 2021.
Om erbjudandet
| Erbjudande | 200 Mkr (100% nyemission) |
|---|---|
| Säkrad andel (%) | 23% |
| Börsvärde efter notering | 1492 Mkr |
| Teckningskurs | 16,5 SEK |
| Sista teckningsdag | 2021-10-27 |
| Antal flaggor | 1 stycken |
| Teckningsåtagande | 45 Mkr |
| Garantiåtagande | 0 Mkr |
| Emissionskostnad | 45 Mkr (22,3% av erbjudandet) |
| Huvudrådgivare | Carnegie, Pareto |
| Certified Adviser/Mentor | Erik Penser Bank |
| Övriga rådgivare | Vinge, Milbank, Wigge & Partners |
Bolagsfakta vid notering
| Bolag | Rocker (avbruten IPO) |
|---|---|
| VD | Hanna Neidenmark |
| Styrelseordförande | Dennis Ahlsén |
| Omsättning | 80 Mkr |
| Antal anställda | 42 |
| Börsvärde efter notering | 1492 Mkr |
| Nyckelpersoners ägande | 11,54 miljoner aktier (12,8%) |
| Antal aktier efter notering | 90,41 miljoner |
| Hemsida | corporate.rocker.com |
| Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum Tilläggsdokument |
Storägare
| Ägare | Innehav | Andel |
|---|---|---|
| Schibsted Tillväxtmedier | 440,6 Mkr | 29,5% |
| LMK | 227,7 Mkr | 15,3% |
| Dennis Ahlsen via Isoldi | 84,6 Mkr | 5,7% |
| Jonas Hultin via Rosa Flamingo | 84,6 Mkr | 5,7% |
| Vivianne Holm | 15,4 Mkr | 1% |
Säljande ägare
| Ägare | Försäljning | Andel |
|---|---|---|
| - | - | - |
Teckningsåtaganden
| Åtagare | Belopp | Andel |
|---|---|---|
| Schibsted Tillväxtmedier | 30 Mkr | 15% |
| LMK | 15 Mkr | 7,5% |
| Totalt åtagande: | 45 Mkr | 22,5% |
Garantiåtaganden
| Garant | Belopp | Andel |
|---|---|---|
| Schibsted Tillväxtmedier | 37 Mkr | 18,5% |
| LMK | 18 Mkr | 9% |
| Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |