Om erbjudandet
| Erbjudande | 720 Mkr (63% nyemission) |
|---|---|
| Säkrad andel (%) | 54% |
| Börsvärde efter notering | 2168 Mkr |
| Teckningskurs | 59 SEK |
| Sista teckningsdag | 2020-09-15 |
| Antal flaggor | 3 stycken |
| Teckningsåtagande | 390 Mkr |
| Garantiåtagande | 0 Mkr |
| Emissionskostnad | 22 Mkr (3,1% av erbjudandet) |
| Huvudrådgivare | ABG Sundal Collier |
| Certified Adviser/Mentor | |
| Övriga rådgivare | Handelsbanken, Baker McKenzie, Avanza Bank, White & Case |
Bolagsfakta vid notering
| Bolag | Readly |
|---|---|
| VD | Maria Hedengren |
| Styrelseordförande | Patrick Svensk |
| Omsättning | 303 Mkr |
| Antal anställda | 70 |
| Börsvärde efter notering | 2168 Mkr |
| Nyckelpersoners ägande | 1,65 miljoner aktier (4,5%) |
| Antal aktier efter notering | 36,74 miljoner |
| Hemsida | corporate.readly.com/sv |
| Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
| Ägare | Innehav | Andel |
|---|---|---|
| Cleantech Europe II Lucenbourg Sarl | 477,3 Mkr | 22% |
| Swedbank Robur | 206,2 Mkr | 9,5% |
| Tredje AP Fonden | 133,6 Mkr | 6,2% |
| Joel Wikell | 91 Mkr | 4,2% |
| TIN Fonder | 70 Mkr | 3,2% |
Säljande ägare
| Ägare | Försäljning | Andel |
|---|---|---|
| Cleantech Europe II Luxembourg Sarl | 80,5 Mkr | 11,2% |
| Joel Wikell | 74 Mkr | 10,3% |
| Channel 4 Ventures | 52,8 Mkr | 7,3% |
| Henrik Widov | 21,8 Mkr | 3% |
| Millium | 14,8 Mkr | 2% |
Teckningsåtaganden
| Åtagare | Belopp | Andel |
|---|---|---|
| C Worldwide Asset Management | 70 Mkr | 9,7% |
| Handelsbanken Fonder | 70 Mkr | 9,7% |
| Swedbank Robur | 70 Mkr | 9,7% |
| TIN Fonder | 70 Mkr | 9,7% |
| Skandia Fonder | 33 Mkr | 4,6% |
| Med flera | ||
| Totalt åtagande: | 390 Mkr | 54,2% |
Garantiåtaganden
| Garant | Belopp | Andel |
|---|---|---|
| - | - | - |
| Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |