Om erbjudandet
| Erbjudande | 998 Mkr (30% nyemission) |
|---|---|
| Säkrad andel (%) | 48% |
| Börsvärde efter notering | 2708 Mkr |
| Teckningskurs | 60 SEK |
| Sista teckningsdag | 2020-12-08 |
| Antal flaggor | 2 stycken |
| Teckningsåtagande | 475 Mkr |
| Garantiåtagande | 0 Mkr |
| Emissionskostnad | 11 Mkr (1,1% av erbjudandet) |
| Huvudrådgivare | Carnegie |
| Certified Adviser/Mentor | |
| Övriga rådgivare | Nordea, Gernandt & Danielsson, White & Case |
Bolagsfakta vid notering
| Bolag | Fasadgruppen |
|---|---|
| VD | Pål Warolin |
| Styrelseordförande | Per Sjöstrand |
| Omsättning | 2150 Mkr |
| Antal anställda | 723 |
| Börsvärde efter notering | 2708 Mkr |
| Nyckelpersoners ägande | 12,71 miljoner aktier (28,2%) |
| Antal aktier efter notering | 45,13 miljoner |
| Hemsida | fasadgruppen.se |
| Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
| Ägare | Innehav | Andel |
|---|---|---|
| Connecting Capital Sweden | 501,4 Mkr | 18,5% |
| Capital Group | 275 Mkr | 10,2% |
| A.M. Karlsson i Kvicksund | 226,9 Mkr | 8,4% |
| Swedbank Robur Fonder | 200 Mkr | 7,4% |
| Sterner Stenhus Holding | 158,5 Mkr | 5,9% |
Säljande ägare
| Ägare | Försäljning | Andel |
|---|---|---|
| Connecting Capital Sweden | 352,7 Mkr | 35,4% |
| Ledamöter, ledningspersoner och anställda i Fasadgruppen | 141,8 Mkr | 14,2% |
| A.M. Karlsson i Kvicksund | 102,3 Mkr | 10,3% |
| Sterner Stenhus Holding | 100,7 Mkr | 10,1% |
Teckningsåtaganden
| Åtagare | Belopp | Andel |
|---|---|---|
| Capital Group | 275 Mkr | 27,6% |
| Swedbank Robur Fonder | 200 Mkr | 20% |
| Totalt åtagande: | 475 Mkr | 47,6% |
Garantiåtaganden
| Garant | Belopp | Andel |
|---|---|---|
| - | - | - |
| Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |