Om erbjudandet
| Erbjudande | 715 Mkr (100% nyemission) |
|---|---|
| Säkrad andel (%) | 41% |
| Börsvärde efter notering | 1955 Mkr |
| Teckningskurs | 42 SEK |
| Sista teckningsdag | 2024-06-18 |
| Antal flaggor | 2 stycken |
| Teckningsåtagande | 295 Mkr |
| Garantiåtagande | 0 Mkr |
| Emissionskostnad | 65 Mkr (9,1% av erbjudandet) |
| Huvudrådgivare | Carnegie, Bryan Garnier & Co |
| Certified Adviser/Mentor | N/A |
| Övriga rådgivare | AGB Sundal Collier, Vinge, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton |
Bolagsfakta vid notering
| Bolag | Cinclus Pharma |
|---|---|
| VD | Christer Ahlberg |
| Styrelseordförande | Lennart Hansson |
| Omsättning | 6 Mkr |
| Antal anställda | 13 |
| Börsvärde efter notering | 1955 Mkr |
| Nyckelpersoners ägande | 5,23 miljoner aktier (11,2%) |
| Antal aktier efter notering | 46,54 miljoner |
| Hemsida | cincluspharma.com/sv |
| Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
| Ägare | Innehav | Andel |
|---|---|---|
| Trill Impact Ventures Pharma 1 (delvis via teckningsåtagande) | 146,3 Mkr | 7,5% |
| Fjärde AP-fonden (delvis via teckningsåtagande) | 144,8 Mkr | 7,4% |
| Linc (delvis via teckningsåtagande) | 86,5 Mkr | 4,4% |
| Peter Unge (medgrundare och ledamot) | 84,9 Mkr | 4,3% |
| Kjell Andersson (medgrundare och vetenskaplig chef) | 80,1 Mkr | 4,1% |
Säljande ägare
| Ägare | Försäljning | Andel |
|---|---|---|
| - | - | - |
Teckningsåtaganden
| Åtagare | Belopp | Andel |
|---|---|---|
| Trill Impact Ventures Pharma 1 | 45 Mkr | 6,3% |
| Fjärde AP-Fonden | 45 Mkr | 6,3% |
| Linc | 30 Mkr | 4,2% |
| Eir Ventures I | 20 Mkr | 2,8% |
| Irrus Investments Nominee | 15 Mkr | 2,1% |
| Med flera | ||
| Totalt åtagande: | 295,2 Mkr | 41,3% |
Garantiåtaganden
| Garant | Belopp | Andel |
|---|---|---|
| - | - | - |
| Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |