Om erbjudandet
| Erbjudande | 21 Mkr (100% nyemission) |
|---|---|
| Säkrad andel (%) | 50% |
| Börsvärde efter notering | 92 Mkr |
| Teckningskurs | 5,69 DKK (1 TO per 1 aktie) |
| Sista teckningsdag | 2021-09-30 |
| Antal flaggor | 4 stycken |
| Teckningsåtagande | 10 Mkr |
| Garantiåtagande | 0 Mkr |
| Emissionskostnad | 6,4 Mkr (17% av erbjudandet) |
| Huvudrådgivare | Gemstone Capital |
| Certified Adviser/Mentor | Keswick Global |
| Övriga rådgivare | Bach law, Law & More, Nordnet Bank |
Bolagsfakta vid notering
| Bolag | Brain+ |
|---|---|
| VD | Kim Baden-Kristensen |
| Styrelseordförande | Lars Terney |
| Omsättning | Mkr |
| Antal anställda | 17 |
| Börsvärde efter notering | 92 Mkr |
| Nyckelpersoners ägande | 5 miljoner aktier (42,3%) |
| Antal aktier efter notering | 11,82 miljoner |
| Hemsida | www.brain-plus.com |
| Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
| Ägare | Innehav | Andel |
|---|---|---|
| Kim Baden-Kristensen, privat och via bolag | 20,2 Mkr | 21,9% |
| Ulrik Ditlev Seeman Eriksen via Ocean Capital | 12,2 Mkr | 13,3% |
| Lars Terney | 6 Mkr | 6,5% |
| Polynom | 2,6 Mkr | 2,8% |
| Elizabeth Wolff | 1,3 Mkr | 1,4% |
Säljande ägare
| Ägare | Försäljning | Andel |
|---|---|---|
| - | - | - |
Teckningsåtaganden
| Åtagare | Belopp | Andel |
|---|---|---|
| Polynom | 2,6 Mkr | 12,7% |
| Global Roadrunner | 1,4 Mkr | 6,7% |
| CD Holding | 0,7 Mkr | 3,3% |
| Lars Terney | 0,7 Mkr | 3,3% |
| Jimmie Landerman | 0,4 Mkr | 2% |
| Med flera | ||
| Totalt åtagande: | 10,3 Mkr | 50,1% |
Garantiåtaganden
| Garant | Belopp | Andel |
|---|---|---|
| - | - | - |
| Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |