Om erbjudandet

Erbjudande 14968 Mkr (19% nyemission)
Säkrad andel (%) 47%
Börsvärde efter notering 99755 Mkr
Teckningskurs 29 NOK (27 - 31)
Sista teckningsdag 2021-10-19
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 7008 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 342 Mkr (2,3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie, J.P Morgan, Morgan Stanley
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare ABG Sundal Collier, Citigroup, Jefferies, Mizuho Securities, Sparebank 1 Markets, Moelis & Company, Thommessen, Kirkland & Ellis, Walkers, Wiersholm, Milbank

Bolagsfakta vid notering

Bolag AutoStore Holdings
VD Karl Johan Lier
Styrelseordförande James C. Carlisle
Omsättning 2188 Mkr
Antal anställda 463
Börsvärde efter notering 99755 Mkr
Nyckelpersoners ägande 27,3 miljoner aktier (0,8%)
Antal aktier efter notering 3339,64 miljoner
Hemsida www.autostoresystem.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Thomas H. Lee Partners (THL) 38475 Mkr 38,6%
Softbank 39251,5 Mkr 39,3%
EQT 4208,6 Mkr 4,2%
Investeringsbolag som säljer aktier åt anställda 2138,8 Mkr 2,1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Thomas H. Lee Partners (THL) 10159 Mkr 67,9%
EQT 1111,2 Mkr 7,4%
Investeringsbolag som säljer aktier åt anställda 386,8 Mkr 2,6%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Alecta 1752 Mkr 11,7%
FIL Investments International 1752 Mkr 11,7%
Mawer Investment Management 1752 Mkr 11,7%
WCM Investment Management 1752 Mkr 11,7%
Totalt åtagande: 7008 Mkr 46,8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.