Emissionsguiden
Xoma gör företrädesemission fyra månader efter notering
Xoma utvecklar lösningar inom algodling och vattenrening. Bolaget noterades november 2024 på Spotlight via en direktlistning, efter att planerna på en konventionell IPO skrotats.
I oktober 2024 tog Xoma in 4 Mkr i en riktad emission till kursen 1,50 kr. Afv var skeptiska till aktien både i samband med IPO:n som blev inställd samt direktlistningen.
Bolaget har nu beslutat att ta in 9,6 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Kostnaderna väntas bli 0,5 Mkr vilket motsvarar 5,2% av emissionsbeloppet.
Kapitalet ska användas till möjliga förvärv inom vattenrening (50%), att uppföra en pilot- och demoanläggning avseende Xomas FLOW-vattenreningsteknik (20%), utveckling av FLOW-tekniken (20%), samt till rörelsekapital (10%).
Teckningskursen är satt till 0,20 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 41,7% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Aktien faller kraftigt i den inledande handeln efter emissionsbeskedet. I skrivande stund är den ned 68,6% och står i 0,349 kr.
Emissionen är inte säkerställd via tecknings- eller garantiåtaganden. Däremot framgår att “ledning och ägare har för avsikt att delta i emissionen”.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir hela 83,3%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
