Svenska Nyttobostäder emitterar aktier för 1 miljard

De två sidorna är överens om att sju fastigheter som är under pågående produktion kommer att färdigställas enligt tidigare upplägg med skillnaden att det omgående emitteras stamaktier för cirka en miljard kronor. Det motsvarar 35% av det tidigare överenskomna överförsäljningsvärdet som ett förskott till säljarna.

De resterande elva byggrätterna som ännu inte produktionsstartats, samt ytterligare tre byggrätter kommer att säljas in till Nyttobostäder till ett marknadsmässigt värde. Betalning sker i form av nyemitterade stamaktier i Nyttobostäder till ett värde av cirka 1,3 miljarder kronor. Avtalen är villkorade av bolagsstämmobeslut i Nyttobostäder.

Ändringarna aviseras efter att Alm Equity i januari initierat förslag till förändring av Svenska Nyttobostäders kapitalstruktur och finansieringsmodell.

Nyttobostäder föreslår ett frivilligt byte av preferensaktier mot stamaktier, att det godkänns förändringar i vissa förvärvsavtal som innefattar närståendetransaktioner samt att det beslutas om en riktad nyemission av stamaktier.

Utbyteserbjudandet av preferensaktier går ut på att dessa löses in mot nya stamaktier. Varje preferensaktie berättigar till teckning av två nyemitterade stamaktier. Det innebär att som högst kan 11,01 miljoner preferensaktier lösas in mot 22,02 miljoner nya stamaktier.

Preferensaktieägare som representerar cirka 80% av samtliga preferensaktier har åtagit sig att byta ut dessa mot stamaktier, skriver bolaget.

Extrastämman är planerad att hållas den 22 mars.