Emissionsguiden
Storägaren SBB kliver fram i Studentbostäders nyemission
Studentbostäder i Norden äger, utvecklar och förvärvar studentbostäder i nordiska universitetsstäder där efterfrågan är hög.
Bolaget har beslutat att ta in 144,5 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Kostnaderna väntas bli 6 Mkr vilket motsvarar 4,2% av emissionsbeloppet.
Kapitalet ska användas till att möjliggöra fortsatt tillväxt samt till att förstärka bolagets finansiella ställning. Där ingår att kunna refinansiera utestående obligationslån till bättre villkor än de nuvarande. Konkret utvärderar Studentbostäder att emittera hållbara seniora icke säkerställda obligationer om 500 Mkr.
Teckningskursen är satt till 1,25 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 3,8% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades.
Emissionen är fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden.
| Studentbostäders sex största ägare | Ägarandel | Värde Mkr |
| Gösta Welandson | 18,4% | 138,0 |
| Otre Fund | 15,3% | 114,0 |
| SBB | 14,3% | 107,0 |
| Svea Bank | 10,4% | 77,8 |
| Nordstjernan Kredit | 9,9% | 74,0 |
| Amir Gal med bolag | 3,9% | 28,8 |
Teckningsåtagandena uppgår till 106,5 Mkr (73,7% av emissionen) och har lämnats av bolagets sex största aktieägare, samt av alla medlemmar i styrelse och ledning.
Garantiåtagandena summerar till 38 Mkr (26,3% av emissionen). De som garanterar är Husleden Förvaltning (Gösta Welandson), SBB och Nordstjernan Kredit. Till garanterna utgår en ersättning om 5% kontant på det garanterade beloppet.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 16,7%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
