Emissionsguiden
Stiga-ägaren Staffan Persson frontar SyntheticMR:s nyemission
SyntheticMR utvecklar och säljer mjukvara som används vid magnetisk resonanstomografi, det vill säga MR-röntgen eller magnetkameraundersökning. Teknologin används för att förkorta undersökningstiden och samtidigt ge mer information för diagnostikunderlag.
SyntheticMR har ingått avtal om att förvärva det finska programvarubolaget Combinostics för cirka 50 Mkr och avser genomföra en företrädesemission av aktier om 65,2 Mkr för att bekosta det.
Combinostics är fokuserat på molnbaserade och AI-drivna plattformar som erbjuder sjukvårdspersonal kliniskt beslutsstöd och avancerad bildanalys. På rullande tolv månader (per Q2 2024) omsatte bolaget motsvarande 10,5 Mkr med ett Ebitda på -3,3 Mkr.
Affärsvärlden släppte idag (29/11) en kommentar om SynthethicMR som mynnade ut i ett neutralt råd.
LEJONPARTEN GÅR TILL FÖRVÄRVET
86% av emissionslikviden ska gå till att finansiera förvärvet medan 14% är öronmärkt för FoU-initiativ och “allmänna företagsändamål”. Emissionskostnaderna framgår inte.
Teckningskursen är satt till 3,65 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 34% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades.
Emissionen är fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 22,4 Mkr (34,3% av emissionen) och har lämnats av befintliga aktieägare såsom miljardären Staffan Persson (genom Swedia Invest) och fonden Aktia Nordic Micro Cap. Teckningsåtaganden är lämnade enligt pro rata. Staffan Persson är SyntheticMR:s huvudägare med ett innehav om 29,5% av aktierna.
Garantiåtagandena summerar till 42,8 Mkr (65,6% av emissionen). De som garanterar är bolagets CFO Johanna Norén, dess styrelseledamöter Johanna Fälting och Gisli Hennermark samt ett antal externa investerare. De senare består av Thomas Eklund, Åsa Riisberg, Wilhelm Risberg, Fredrik Lundgren, Buntel, Capmate, Carl Rosvall, Exelity, Fenja Capital I, Gryningskust Holding, Mastan samt Råsunda Förvaltning. Till samtliga garanter utgår en ersättning om 8% kontant av garanterat belopp.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 30%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Fotnot: Swedia Invest äger även en mindre aktieandel av AFV Media AB, som ger ut Affärsvärlden.
Läs även:
SyntheticMR: Oväntat förvärv i Finland – aktien rasar
Privatinvesterare Persson: ”Vi gillar jobbiga nördar – men egot får aldrig ta över”
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.