Emissionsguiden
Stiftelsen Industrifonden i bräschen för Freemelts nyemission
Freemelt Holdings utvecklar och säljer 3D-skrivare för metallkomponenter. Bolaget har beslutat att ta in 104,5 Mkr genom en företrädesemission av units. Kostnaderna väntas bli 11,4 Mkr vilket motsvarar 10,9% av emissionsbeloppet.
Emissionslikviden ska användas till industrialisering/kommersialisering av bolagets 3D-skrivare och tillhörande tjänster, “allmänna bolagsändamål” samt återbetalning av brygglån.
FULLTECKNAT MED GARANTHJÄLP SENAST
Freemelt genomförde sin senaste företrädesemission under våren 2024, med en teckningskurs på 3,10 kr per aktie.
Den tecknades till 66,5% med och utan stöd av teckningsrätter. Inklusive garanter blev teckningsgraden 100% och bolaget fick in 51,6 Mkr efter emissionskostnader.
Kapitalanskaffningen fick fem flaggor av Emissionsguiden.
Teckningskursen är satt till 4,56 kr per unit, motsvarande 0,76 kr per aktie. Det innebär en rabatt på 22,8% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades.
Utöver sex aktier innehåller varje unit även två teckningsoptioner, vars teckningskurs fastställs senare. Inlösen av teckningsoptionerna sker i juni 2026.
ÅTAGANDEN FRÅN STÖRRE AKTIEÄGARE
Emissionen är säkrad till 86,3% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 30,2 Mkr (28,9% av emissionen) och har lämnats av befintliga aktieägare såsom Stiftelsen Industrifonden, Coeli Circulus och Bengt Julander samt personer i Freemelts ledning och styrelse. Den förstnämnde är Freemelts största aktieägare med ett innehav på 14,3% av kapitalet, medan Coeli Circulus och Bengt Julander återfinns på plats tre respektive fyra i ägarlistan.
Garantiåtagandena summerar till 60 Mkr (57,4% av emissionen). De som garanterar är Stiftelsen Industrifonden (10 Mkr, via så kallad primär teckningsgaranti) och externa investerare (50 Mkr, via sekundär teckningsgaranti). Stiftelsen Industrifonden ersätts med 12% i units på det garanterade beloppet. Övriga garanter ersätts med 12% kontant på det garanterade beloppet.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 66,7%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Freemelt har tagit upp ett brygglån på 5 Mkr från Stiftelsen Industrifonden, för att säkra likviditeten tills företrädesemissionen är genomförd. Lånet har en årlig ränta på 12%.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
En femte flagga i Freemelts emission – fulltecknades med garanternas hjälp
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.