Stark månad för globalfonderna

Totalt rör det sig om 275 fonder i kategorin, justerat för flera andelsklasser. Kategorin har ökat med 15,4 procent i år, i linje med utvecklingen för MSCI World. 

På första plats i listan finner vi CPR Invest Global Disruptive Opportunities. Efter en stark februari månad har fonden ökat med 26,2 procent på två månader. 

Fonden har för avsikt att investera i företag som bidrar till att transformera sina marknader. Det största innehavet i fonden vid årsskiftet var Alphabet, med portföljvikten 2,6 procent. 

Fonden följs av Skagen Insight, en skuggaktivistfond. Fondens uppgång sedan årsskiftet summerar till 23,6 procent, efter ett svagt 2018. 

Fondens förvaltare Tomas Johansson uppger i en kommentar att några bolag har börjat gå åt rätt håll, även om man har långt kvar till där man vill vara och den potentialen som förvaltarteamet ser. 

Fonden har bland annat fått draghjälp av förra årets förlorare, däribland Diebold Nixdorf som är upp nästan 300 procent i år. 

“Dessutom börjar flera av våra japanska innehav uppmärksammas av vanliga investerare efter att trycket från aktivister på de här bolagen har gått upp senaste månaderna. Dessa bolag är extremt lågt värderade så här kan det gå snabbt upp”, kommenterar Johansson. 

Därefter i listan återfinns FIM Artificial Intelligence med 22,1 procent hittills i år. 

Fonden beskrivs vara den första i Norden som baserar sina investeringsbeslut helt och hållet på artificiell intelligens. De största innehaven per utgången av januari var GN Store Nord, Bed Bath & Beyond och Exelixis, med portföljvikterna 5,8, 5,4 respektive 4,9 procent. Samtliga positioner hade ökats under den månaden. 

På fjärde plats märks Invesco Developed Small and Mid Cap Equity med en uppgång om 21,6 procent hittills i år, medan på femte plats noteras Morgan Stanley INVF Global Advantage som ökat 21,1 procent sedan årsskiftet efter februari.