Emissionsguiden
Sprint Biosciences nyemission: Svagt intresse – två avslutande flaggor
Bioteknikbolaget Sprint Bioscience har publicerat det preliminära utfallet för sin företrädesemission av aktier. Teckningsgraden exklusive garanter blev 43% varav 41,3% tecknades med stöd av teckningsrätter och 1,7% utan.
Emissionen var säkrad upp till 73,9% teckningsgrad genom teckningsåtaganden (14,4%) och garantiåtaganden (59,5%).
Garanterna tecknar för 9,8 Mkr (31% av erbjudandet) och Sprint Bioscience tillförs 17,6 Mkr efter emissionskostnader om 5,8 Mkr, förutsatt att samtliga garanter väljer kontant ersättning.
Emissionsguiden hissade tidigare tre flaggor: “Hög emissionskostnad”, “Aktien handlas till/under teckningskurs” samt “Dåligt garantiupplägg”.
Två retroaktiva flaggor
Vi hissar även två flaggor retroaktivt. Den ena för ”Ej fulltecknad emission”, vars generella formulering lyder:
En nyemission som inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen.
Under teckningsperioden handlades Sprints aktie till stora delar i linjen med teckningskursen 0,66 kr per aktie. Sista möjliga dag att teckna stängde den på exakt 0,66 kr. Rabatt mot börskurs saknades därmed och den låga teckningsgraden exklusive garanter är inte förvånande.
Den andra flaggan hissas för att garanterna tilldelas en stor andel:
Garanter som tilldelas aktier är ett svaghetstecken i sig plus en indikation om kommande säljtryck i aktien.
Garanternas tilldelning om aktier för 9,8 Mkr motsvarar 41,9% av det belopp Sprint får in före emissionskostnader.
Totalt antal flaggor för emissionen landade därmed på fem. Emissionsguiden sätter punkt för sin bevakning av kapitalanskaffningen.
Läs även:
Fortsatt tre flaggor i Sprint Biosciences nyemission
Tre flaggor i Sprint Biosciences nyemission
Emissionsguiden inleder bevakning av Sprint Biosciences nyemission
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.