Röko till börsen nästa vecka – värderas till 30 miljarder

Affärsvärlden kunde i slutet av februari avslöja att Röko planerade för en notering i mars på Stockholmsbörsen. Nu bekräftas det av serieförvärvaren.

På tisdagsförmiddagen publicerade bolaget sitt prospekt. Där framgår att det inte är långt kvar tills grundarna, Tomas Billing och Fredrik Karlsson, ska ringa i börsklockan.

Den 11 mars blir första handelsdag och aktien kommer handlas under kortnamnet ROKO B.

“När Fredrik och jag startade Röko för sex år sedan lovade vi våra aktieägare att börsnotera Röko. Nu är vi väldigt nära att aktualisera det löftet. Vi är ödmjuka och tacksamma för förtroendet både från våra nuvarande ägare och från de aktieägare som blir ägare i samband med noteringen. Vi skall göra allt vi kan för att fortsätta skapa aktieägarvärde”, säger Tomas Billing i ett pressmeddelande.

“Nu ska vi fokusera på att fortsätta utveckla våra fina bolag och identifiera nya förvärvsmöjligheter”, säger Fredrik Karlsson.

Teckningsperioden sker under onsdag till fredag denna vecka. Priset per aktie har fastställs till 2 048 SEK.

Börsvärde på 30 miljarder

Billing, Karlsson, samt CFO:n Johan Bladh har åtagit sig att inte sälja aktier på 1 080 dagar, en så kallad lock up-period.

Börsvärdet landar på runt 30 mdr kr. Vid noteringen ska aktier för runt 5,3 mdr kr säljas, varav ett 60-tal ankarinvesterare tecknar för 5 mdr kr.

Bland de största säljarna återfinns familjen Anderssons företagsgrupp Mellby Gård som säljer hela sitt innehav.

Profura-grundaren Bernt Ivarsson är största ankarinvestare och har åtagit sig att teckna aktier till ett värde av 700 Mkr.

Relativt liten tilldelning till allmänheten

I prospektet står det att tilldelningen av aktier vid noteringen i första hand ska ske till ankarinvesterarna:

“Cornerstoneinvesterarna, vilka har åtagit sig att förvärva B-aktier inom ramen för Erbjudandet, kommer dock att ges företrädesrätt i relation till övriga investerare upp till det totala antalet B-aktier i Erbjudanet som de har åtagit sig att förvärva.”

Vi tolkar detta som att den del av erbjudande som riktas till allmänheten i praktiken därför blir 250 Mkr, motsvarande 4,7% av erbjudandet.

Röko har sedan tidigare tunga finansprofiler på ägarlistan. Här märks Harald Mix, Henrik Didner och Adam Gerge, Annika Falkengren och Felix Hagnö.

Största ägare är Tomas Billing och Fredrik Karlsson, vars innehav efter noteringen värderas till 2,8 mdr kr var.

Läs också:

Afv avslöjar: Röko till börsen i mars – största IPO:n sen Volvo Cars