Rizzo Group gör nyemission med rejäl utspädning – 11:1

Rizzo avser även att genomföra en riktad nyemission på högst 32 miljoner kronor till Zenith Management. Zenith har vidare lämnat ett garantiåtagande som uppgår till 50 miljoner kronor, motsvarande cirka 38 procent av det lägsta antalet och cirka 33 procent av det högsta antalet B-aktier som kan emitteras i företrädesemissionen.

Styrelsen har även säkrat 30 miljoner kronor genom ett låneavtal med Zenith. Lånet är ett konvertibellån och löper med en årlig ränta om 15 procent. Lånet betalas kvartalsvis. Zenith har även ställt upp med ett brygglån om 50 miljoner kronor. Lånet har en ränta om 6 procent.

Villkoren för företrädesemissionen är som följer. En aktie ger en teckningsrätt. En teckningsrätt ger rätt att teckna elva aktier, 11:1. Teckningskursen är 0,1 kronor. Emissionskostnaderna bedöms bli 5 miljoner kronor.

Rizzo Group avser att använda stora delar av pengarna för att lösa diverse skulder, 70 procent. Resterande del av emissionsbeloppet kommer att användas för den löpande verksamheten.

Vidare kommer företaget också, om extra stämman godkänner företrädesemissionen, att genomföra en riktad emission med teckningskurs 0,15 kronor för att lösa skuldpaketet från Zenith och det är även en förutsättning för att Zenith skall kunna garantera emissionen.

Extra stämma hålls den 27 mars. Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 mars. Teckningsperioden är 31 mars till 14 april.