Securitas
Regn av riktkurshöjningar efter Securitas Q2-rapport
Analyshuset höjer också sin prognos för vinst per aktie med 5 procent och bedömer att marginalen kan öka från 6 procent 2022 till 7,2 procent 2026, vilket dock är under bolagets mål om 8 procent.
Securitas beskrivs ha haft en stabil utveckling i alla divisioner i Q2 och redovisade bland annat en förbättrad marginal i den europeiska marknaden, från 5,0 till 6,4 procent.
I en analyskommentar skriver Kepler att det ändå finns mer att göra på den europeiska marknaden och hänvisar till att integrationer av IT-plattformar väntas ge bättre synergier. Samtidigt skulle det leda till ytterligare omstruktureringskostnader, vilket analytikerna uttrycker en besvikelse över.
“Trots utdelningen och ett fortsatt svagt kassaflöde i Q2 var nettovinsten i relation till ebitda oförändrat på 2,9 gånger. Vi förutspår ett säsongsmässigt starkare kassaflöde under andra halvåret som driver ner det till 2,6 gånger i slutet av 2024”, skriver Kepler.
Även Pareto ställer sig positiva till kvartalsrapporten och gör mindre höjningar av sina prognoser och upprepar riktkursen på 135 kronor. Dessutom har DNB och SEB under morgonen höjt sina riktkurser för bolaget, till 160 kronor (158) respektive 140 kronor (130) och båda upprepade köp.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.