Qualisys ska notera sig på First North – Spiltan tecknar aktier

Göteborgsbaserade Qualisys är ett teknikbolag inom specialistområdet motion capture, vilket bygger på att med avancerade kameror mäta rörelse med högsta precision. Tekniken används bland annat inom sportbiomekanik, medicinteknik, industriella applikationer och animering.

Qualisys hade 2024 en omsättning på 254 Mkr med en rörelsemarginal, ebit, justerad för noteringskostnader, om 21 procent. Vätterledens Invest är huvudägare i Qualisys.

Erbjudandet förväntas bestå uteslutande av befintliga aktier som säljs av ett antal säljande aktieägare motsvarande ett värde om 340 Mkr, samt en övertilldelningsoption om högst 15 procent. Bolaget finansierar sin tillväxt med egna medel och avser inte att anskaffa något kapital i samband med noteringen.

Erbjudandet avses genomföras till ett pris om 76 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde på bolagets aktier om 760 Mkr.

Vätterledens Invest ämnar kvarstå som en långsiktig aktieägare med 30% av aktierna i bolaget efter noteringen.

Ankarinvesterare är Ramhill, Andra AP-fonden, Edastra, Handelsbanken Fonder, Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning, investmentbolaget Spiltan och Swedbank Robur Fonder som tillsammans åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett totalt belopp om 151 Mkr.

Väljer bolaget att genomföra noteringen förväntas den ske under februari och erbjudandet kommer att rikta sig till institutionella investerare i Sverige och utlandet samt till allmänheten i Sverige.