Q-linea spikar villkoren för sin företrädesemission på 225 Mkr

Villkoren är att en befintlig aktie ger rätt till 77 uniträtter, där fyra uniträtter ger rätt att teckna en unit. Varje unit består av två stamaktier och en teckningsoption av serie TO1. Teckningskursen är 0,10 kronor per unit, motsvarande 0,05 kronor per ny aktie. Det ger en rabatt mot teoretisk aktiekurs efter avskiljande av uniträtter om cirka 28 procent baserat på den volymvägda snittkursen under perioden 9 december 2024 till och med den 3 januari i år.

Teckningsperioden pågår mellan 16-30 januari.

Q-linea har inför emissionen säkrat ett teckningsåtagande från största aktieägaren Nexttobe på 50 miljoner kronor (vars teckning kommer att kvittas mot upptagna lån av Q-linea inom ramen för dess lånefacilitet hos Nexttobe), samt från andra aktörer (däribland vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare) på cirka ytterligare 25 Mkr.

Bolaget har också erhållit emissionsgarantier på cirka 108 Mkr från externa och befintliga aktieägare. Det innebär att emissionen är säkerställd till cirka 81% genom tecknings- och garantiåtaganden.

Utspädningseffekten är cirka 97% för de befintliga aktieägare som väljer att inte delta i emissionen.

Emissionslikviden ska användas till kommersiella aktiviteter på nyckelmarknader med tonvikt på den amerikanska marknaden efter FDA-godkännande, utökning av ASTar-testmenyn, upprätthålla organisation och kapacitet genom nästa fas av kommersialisering, rörelsekapital för att stödja distribution av instrument och för att kvitta och återbetala skulder.