Emissionsguiden
Prostatype gör företrädesemission – igen
Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.
Prostatype Genomics har beslutat att ta in 49,5 Mkr genom en företrädesemission av units.
Motivet är att slutföra en valideringsstudie i USA och därefter söka Medicare-godkännande, återbetala ett brygglån som tas upp i samband med emissionen, kommersialisera verksamheten samt förstärkning av rörelsekapital. Prostatype har utvecklat ett “kit” som ska eliminera felklassificering av prostatacancer.
Teckningskursen är satt till 0,05 kr per unit, motsvarande 0,01 kr per aktie.
TÄTT INPÅ FÖREGÅENDE NYEMISSION
Så sent som i januari genomförde Prostatype sin senaste företrädesemission. Den tecknades till totalt 52,3% och bolaget fick in 25 Mkr före emissionskostnader. Teckningskursen då var 0,40 kr per unit vilket motsvarade 0,04 kr per aktie.
Det innebär en rabatt på 30,4% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Utöver fem aktier innehåller varje unit även två teckningsoptioner av serie TO 4.
72% SÄKERSTÄLLT
Emissionen är säkrad till 72% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena kommer från icke namngivna parter och uppgår till 10 Mkr (20,2% av emissionen).
Garantiåtagandena summerar till 25,7 Mkr (51,8% av emissionen). De som garanterar är Exelity, Buntel, Oliver Molse, Life Science Invest Fund 1 samt Gemstone Capital.
18,2 Mkr avser bottengaranti och kommer med en ersättning på 16% i kontanter eller 20% i units av garanterat belopp. 7,5 Mkr av garantiåtagandena avser toppgaranti. Ersättningen här är 20% i kontanter eller 23% i units av garanterat belopp.
STOR UTSPÄDNING
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 83,3%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Ett lån på 3,2 Mkr kommer att antingen konverteras i företrädesemissionen eller lösas via en separat riktad emission på samma villkor som de i företrädesemissionen.
Prostatype har tagit upp ett brygglån på 6,5 Mkr från Exelity och Buntel, för att säkerställa likviditeten tills företrädesemissionen är genomförd.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.