Emissionsguiden
Preem-ägaren kvittar fordringar i Crunchfishs kommande nyemission
Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.
Crunchfish utvecklar mjukvara för betalningslösningar som inte kräver internetuppkoppling. Bolagets betalningslösningar har testats av banker i Indien och godkänts av landets centralbank för användning.
Den kommersiella utrullningen har dock tagit längre tid än Crunchfish väntade sig och nu siktar bolaget på att ta in 57,5 Mkr genom en företrädesemission av units.
Kostnaderna väntas bli 6,9 Mkr vilket motsvarar 12% av emissionsbeloppet.
Emissionslikviden ska användas till marknadsföring, försäljning och produktutveckling.
Teckningskursen är satt till 2,90 kr per unit, motsvarande 1,45 kr per aktie. Det innebär en rabatt på 51,7% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Utöver två aktier innehåller varje unit även en teckningsoption av serie TO 10 och en av serie TO 11.
Emissionen är säkrad till 45,1% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 5,5 Mkr (9,6% av emissionen) och har främst lämnats av bolagets näst största aktieägare Corespring Invest. Detta är Preem-ägaren Mohammed Al Amoudis bolag. Coresprings teckningsåtagande uppgår till 5 Mkr och sker via kvittning av en fordran bolaget har på Crunchfish.
Garantiåtagandena summerar till 20,4 Mkr (35,5% av emissionen) och har lämnats av icke namngivna externa investerare. Till garanterna utgår en ersättning på garanterat belopp om 15% kontant eller 17% i units.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 50%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.