Emissionsguiden
Övertecknat med god marginal i Modelons nyemission
Teknologibolaget Modelon har publicerat det preliminära utfallet för sin företrädesemission av aktier. Teckningsgraden blev 128,7% varav 90% tecknades med stöd av teckningsrätter och 38,7% utan. Modelon tillförs 45,9 Mkr efter emissionskostnader.
Emissionsguiden hissade tidigare två flaggor: “Bristfällig information” och “Aktien handlas ner till teckningskurs”. Modelons aktie repade sig något efter att som lägst ha handlats i 9,20 kr (teckningskursen var 9,10 kr). Sista möjliga dagen att teckna stängde aktien på 9,80 kr.
Vi tyckte samtidigt att villkoren var bra och gillade det faktum att insynspersoner tecknade rejält (“befintliga ägare växlar upp”). Drygt 68% av kapitalet i Modelon ägs av insynspersoner. Samtliga av dessa tecknade pro rata eller mer och säkrade 35 Mkr, motsvarande 70% av emissionen.
Emissionsguiden sätter punkt för sin bevakning av kapitalanskaffningen.
Tillägg: I sitt pressmeddelande med det slutliga utfallet (identiskt med det preliminära) informerade Modelon om att erbjudandet utökas genom övertilldelning. Ytterligare 700 000 aktier emitteras vilket tillför bolaget 6,4 Mkr före transaktionskostnader. Utspädningen hamnar därmed på 36% istället för 33,3%.
Läs även:
Starka åtaganden från nyckelpersoner i Modelons nyemission
Bra villkor i Modelons nyemission
Emissionsguiden inleder bevakning av Modelons företrädesemission
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
