Emissionsguiden
Omvänt förvärv och nyemission från Spiffbet
NGM-listade Spiffbet har ingått avsiktsförklaring med investmentbolaget Tyrill om ett omvänt förvärv. Tyrill är inriktat på att äga tillgångar med exponering mot mobilbanks- och betalningslösningar i Afrika.
Avsiktsförklaringen går ut på att Spiffbet ska avyttra sin nuvarande verksamhet, förvärva 100% av Tyrill genom riktad apportemission till säljarna, samt genomföra en kapitalanskaffning kort efter transaktionen.
Gällande avyttringen av Spiffbets kasinoverksamhet är planen att en överlåtelse ska ske till nuvarande VD Henrik Svensson, till en i dagsläget ej angiven köpeskilling.
Det omvända förvärvet värderar Tyrill till 255 Mkr. Spiffbets nuvarande aktieägare kommer äga 9,5% av bolaget efter sammanslagningen, medan Tyrills nuvarande aktieägare kommer äga 90,5%.
FÖRETRÄDESEMISSION PÅ 58 MKR
Kapitalanskaffningen, som är en del av bolagets plan framåt, väntas ske i form av en företrädesemission av aktier om 58 Mkr. Denna ska hjälpa Tyrill att accelerera sin tillväxt för att på sikt kunna nå positivt kassaflöde, enligt pressmeddelandet om emissionen.
Detaljer kring emissionsvillkoren är sparsmakade i det här skedet. Teckningskursen är satt till 0,01 kr per aktie, vilket kan ställas mot 0,011 kr som aktie stängde på före Spiffbets pressmeddelande.
Det finns inte tillräcklig information för att räkna fram rabatt mot TERP. En omvänd split kan bli aktuell innan företrädesemissionen sker, vilket i så fall innebär att teckningskursen blir en annan.
Emissionen är säkrad till 58,8% genom garantiåtaganden om 34,1 Mkr, uppdelat på en bottengaranti om 24 Mkr och en toppgaranti om 10,1 Mkr.
De som garanterar är bland andra Tyrills VD Jens Glasø, dess juridiske chef Bård Bjerkås, Crafoord Capital Partners och Fenja Capital I. Bottengaranterna ersätts med 14% kontant eller 16% i aktier av garanterat belopp. Toppgaranterna får 20% kontant eller 20% i aktier av garanterat belopp.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel när Spiffbet presenterat mer information.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.