Emissionsguiden
Ny nyemission för Aptahem – Emissionsguiden inleder bevakning
Aptahem har beslutat att ta in 22,7 Mkr före kostnader om 3,8 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Bolaget slutförde även en nyemission i början av året, som då tecknades till 40%.
Pengarna från den aviserade företrädesemissionen ska gå till att skapa ett studiepaket för att kunna starta en klinisk fas 2-studie med läkemedelskandidaten Apta-1, som ska användas vid akuta och livshotande tillstånd genom att kontrollera både koagulering och inflammation. Likviden ska också gå till löpande kostnader och affärsutveckling.
Teckningskursen är satt till 1,50 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 24,5% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades.
Emissionen är säkrad till 40% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 0,5 Mkr (2,4% av emissionen) och har lämnats av ledning och befintliga ägare.
Garantiåtagandena uppgår till 8,5 Mkr (37,6%) och har i huvudsak ingåtts av Mangold Fondkommission, Tuvedalen Limited och Fenja Capital Partners A/S. Till garanterna utgår en kontant ersättning på 15% eller 20% i aktier av det garanterade beloppet.
Aptahem har även tagit upp ett brygglån på 2,5 Mkr för att finansiera verksamheten fram till emissionen slutförts.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 72%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.