Emissionsguiden

Norska Rieber & Søn kan öka ägandet markant i Sileon

Fintechbolaget Sileon vill ta in 57 Mkr i en företrädesemission av aktier. Emissionsguiden inleder sin bevakning av kapitalanskaffningen som backas av en norsk finansfamilj.
20 maj 2024 17:02
Norska Rieber & Søn kan öka ägandet markant i Sileon - Sileon_företrädesemission
Fintechbolaget Sileon vill ta in 57 Mkr i en företrädesemission av aktier. På bilden syns VD David Larsson.

Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.

Sileon har för avsikt att ta in 57 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Emissionskostnaderna beräknas landa på 2 Mkr. För pengarna kommer Sileon återbetala ett lån och fortsätta kommersialiseringen av bolagets lanserade produkt Card-linked BNPL.

Teckningskursen är satt till 0,50 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 20% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades.

Emissionen är säkrad till 90,8% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 16,9 Mkr (29,6% av emissionen) och har lämnats av bolagets styrelseordförande Kent Hansson samt största ägaren i Sileon, Rieber & Søn AS, som förvaltar de miljarder som Rieber-familjen erhöll i en försäljning av familjeföretaget (med samma namn) år 2012.

Det finns även en toppgaranti på 34,9 Mkr (61,2% av emissionen) som ingåtts av nämnda norska storägare. För detta åtagande begär Rieber & Søn ingen ersättning. De äger i dagsläget 17,7% av Sileon och kan, beroende på utfallet, komma att äga 60% av bolaget. Dock har Rieber & Søn ansökt om att kunna slippa lägga ett budpliktsbud, vilket Aktiemarknadsnämnden beviljat.

Man ska med andra ord inte förvänta sig ett budpliktsbud i omedelbar anslutning till att emissionen slutförts, men ägandet kan på kort sikt komma att koncentreras till den norska storägaren.

Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 69%, givet att erbjudandet fulltecknas.

Beslutet om företrädesemissionen förväntas klubbas av styrelsen under sommaren, efter att Finansinspektionen slutfört sin ägarprövning av Rieber & Søn.

Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.

Emissionsguiden Sileon
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar