Emissionsguiden
Nimbus vill ta in 356 Mkr – familjen af Jochnick kliver in tungt
Nimbus, som tillverkar motorbåtar och eldrivna fritidsbåtar, vill ta in 356 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Under 2023 förvärvade bolaget tillverkaren EdgeWater Power Boats för att stärka sin position på den nordamerikanska marknaden.
Kapitalet från företrädesemission ska ge Nimbus möjligheten att genomföra nya förvärv, gå till produktutveckling och stärka den finansiella ställningen.
Teckningskursen är satt till 16,7 kr per aktie, vilket är i linje med tisdagens stängningskurs. I teckningskursen finns alltså varken rabatt eller premie i förhållande till börskursen innan villkoren blev kända.
Nimbus-aktien har tappat cirka 75% av värdet sedan noteringen 2021.
af Jochnick åtar sig att investera
Emissionen är fullt säkerställd genom både tecknings- och garantiåtaganden. Bolagets största ägare är investeringsbolaget R12 Kapital som till största delen ägs av Robert af Jochnick med familj. Bolaget drivs av delägarna Per Hesselmark och Hans Ramel.
Tillsammans med bolaget Celox Holding, som också är knutet till familjen af Jochnick, har K12 Kapital lämnat teckningsåtaganden för totalt 95 Mkr, vilket enligt Nimbus ska motsvara deras pro rata-andelar.
Andra befintliga aktieägare har uttryckt sin avsikt att teckna aktier för 11 Mkr i företrädesemissionen. Celox har även ingått ett garantiåtagande på 60 Mkr. Resterande del av emissionen, det vill säga cirka 190 Mkr garanteras av R12 Kapital. Samtliga garantiåtaganden har lämnats utan krav på ersättning. Det får anses klart positivt för Nimbus och för bedömningen av långsiktigheten hos af Jochnicks.
Eftersom R12 Kapital har åtagit sig att ta en stor del av emissionskakan kan deras ägande som mest bli 52,5%. R12 har fått dispens från Aktiemarknadsnämnden om att inte behöva lägga något budpliktsbud om ägandet överstiger 30% efter emissionen.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 50%.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.