Emissionsguiden

Nimbus nyemission: Garanterna stod för livbåten

Bolagets svaga försäljningsutveckling har lett till ett tufft finansiellt läge för båttillverkaren Nimbus.
Bolagets företrädesemission som ska stabilisera läget tecknades till 64,3%. Inklusive garantiåtaganden blev teckningsgraden 100% och bolaget får in 356 Mkr före kostnader.
Kapitalet från garanterna kommer därmed väl till pass.
8 januari
Nimbus nyemission: Garanterna stod för livbåten - Nimbus
Nimbus får in 346 miljoner kronor netto från sin företrädesemission. Källa: Nimbus Group

Ett försäljningstapp under hösten ledde till att en stor del av båttillverkaren Nimbus Groups rörelsekapital blev uppbundet i varulager. Bolaget befann sig i ett pressat finansiellt läge, med ett förväntat rörelsekapitalunderskott på 100 Mkr i januari 2025.

För att få bukt med situationen, och genomföra nya förvärv, beslutade Nimbus att ta in pengar genom en nyemission.

Nimbus har nu publicerat utfallet för sin företrädesemission av aktier. Teckningsgraden exklusive garanter blev 64,3% varav 53,8% tecknades med stöd av teckningsrätter och 10,6% utan.

Emissionen var fullt säkerställd genom teckningsåtaganden (26,7%) och garantiåtaganden (73,3%).

Garanterna tecknar för 126,9 Mkr (35,7% av erbjudandet) och Nimbus tillförs 346 Mkr efter emissionskostnader om 10 Mkr.

Emissionsguiden hissade tidigare tre flaggor: “Bristfällig information”, “Kapitalbehov i trängt läge” och “Aktien handlas ned till teckningskurs”. Vi uppmärksammade även det positiva med att befintliga ägare växlar upp sitt ägande.

GARANTER FÅR STOR ANDEL (EJ FLAGGA)

I normala fall hissas en flagga då garanter tilldelas en så stor del av emissionsaktierna som är fallet här. Garantiåtagandena lämnades dock av storägaren R12 Kapital och fjärde största ägaren Celox Holding, utan krav på ersättning. Vi avstår därför från att hissa en flagga.

Emissionsguiden sätter punkt för sin bevakning av kapitalanskaffningen.

Läs även:

Nimbus nyemission: Kapital på lagerhyllorna

Nimbus nyemission: Miljardären kan bli ny majoritetsägare

Nimbus vill ta in 356 Mkr – familjen af Jochnick kliver in tungt

 

Emissionsguiden Nimbus Group
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar