Mildef köper tyska Roda för 800 miljoner

Den initiala köpeskillingen är 70 miljoner euro, motsvarande runt 808 miljoner kronor, samt en apportemission om runt 1,37 miljoner nyemitterade aktier.

En tilläggsköpeskilling om maximalt 4 miljoner euro (runt 46 miljoner kronor) kan tillkomma om vissa finansiella mål för 2024 uppnås.

“Förvärvet stärker Mildefs roll som en betydande aktör i den europeiska ansträngningen att öka förmågan inom försvar och säkerhet. Vi ser fram emot att ta nästa steg på Mildefs tillväxtsresa när transaktionen är slutförd”, säger Mildefs vd Daniel Ljunggren.

Affären finansernas genom ny skuld samt en riktad nyemission på 500 miljoner kronor. Teckningskursen blev 92 kronor, vilket innebär en rabatt på knappt 4,7% mot gårdagens senaste betalkurs på 96,50 kronor.

De teckningsberättigade var svenska och internationella institutionella investerare, inklusive flera nya aktieägare, däribland Fjärde AP-fonden och en internationell institutionell long-only investerare, samt ett antal befintliga aktieägare, däribland Svolder, Andra AP-fonden, Tredje AP-fonden och Carnegie Fonder.

Roda beskrivs som en väletablerad leverantör av taktiska IT-lösningar till försvarsdomänen.

Köpet väntas ha en positiv påverkan på Mildefs vinst per aktie från och med slutförandet av förvärvet.

Under helåret 2023 hade Mildef och Roda tillsammans en årlig omsättning överstigande 1 900 miljoner kronor, med en justerad ebita-marginal om cirka 13 procent.

Transaktionen väntas vara slutförd under första kvartalet 2025 och kräver sedvanliga godkännanden.