Lista: Fonderna som gått bäst och sämst i år

Ränteoro och geopolitisk oro i Ukraina har skapat volatilitet på börserna och Stockholmsbörsens breda index föll med hela 9,8% under januari medan OMX30 föll med 5,4%. Men hur har det då sett ut för de svenska fonderna under månaden?

Det har varit motigt för aktiefonder hittills i år. Enligt fondmarknaden.se har avkastningen för aktiefonder hittills legat på -3,85% och för Sverigefonder -9,39%. Den enda aktiefondkategorin som har en positiv avkastning är tillväxtmarknadenfonder, med ringa +0,10%.

Detta har också noterats av bland andra Avanza, som tar upp detta i sin sammanställning för januari.

“Fondspararna drog ned på risken under månaden genom att favorisera breda globalfonder och parkera alltmer pengar i räntefonder. Det är andra månaden i rad som globalfonder favoriseras och i januari attraherade kategorin 4 av 10 köpkronor. Det skedde på bekostnad av Sverigefonder som under lång tid favoriserats, nu ser vi däremot att fondspararna nettosäljer Sverigefonder för första gången på länge”, skriver Avanzas sparekonom Nicklas Andersson.

Fonderna som gått bäst och sämst

När det kommer till Sverigefonderna har det enligt Morningstar gått bäst för Lannebo, som har fyra fonder som toppar listan. Dock visar även den bästa fonden, Lannebo Sverige Plus SEK C,  på negativ avkastning – ner med 0,41% hittills i år. Fonden har Ericsson, Trelleborg, H&M, SKF och Nokia som största innehav.

Aktie-Ansvar och SEB har också med två fonder vardera på topplistan. För Aktie-Ansvar Sverige A summeras de största innehaven till Nordea, Investor, Volvo, Ericsson och SKF och för SEB Swedish Value Fund utd summeras de till Nordea, Volvo, Swedbank, SEB och Investor.

StockholmsbörsenArtikel

Lista: Årets bästa och sämsta aktier på Stockholmsbörsen

Även Case All Star och Aktiespararna Direktavkastning A lyckas knipa platser på topplistan.

Lannebo toppar även listan över de fonder som det gått sämst för hittills under året. Sämst avkastning har Lannebo Sverige Hållbar B SEK haft, på -15,91%. Här är de största innehaven Atlas Copco, Astra Zeneca, Alfa Laval, Thule och Systemair. Fondbolaget framhåller dock att det är en fond som delar ut till andelsägarna och avkastningen i januari blev 9,93%.

Även för Öhman Sverige Fokus och SEB Sweden Equity ser det mörkt ut. Även SEB Stiftelsefond Sverige är en utdelningsfond.

På Morningstars hemsida går det också att sortera fram årets bästa Sverigefonder inriktade på små- och medelstora bolag. Här är det Cliens Micro Cap B som leder listan, med en avkastning på −7,52%. De största innehaven här är Addnode, Nederman, Fortinova, Exsitec och OEM.

Även Länsförsäkringar Småbolag Sverige kommer högt upp på listan och så även She Invest Sweden och Catella Småbolag. Sämst har det gått för Spiltan Småbolagsfond, med en avkastning på −16,88%, följt av Danske Invest Sverige Småbolag och Odin Sverige.