Medivir

Linc tar täten i Medivirs nyemission – Emissionsguiden inleder bevakning

Biotechbolaget Medivir siktar på att ta in 148 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Emissionsguiden inleder sin bevakning av emissionen och publicerar en första artikel om villkoren.
9 november 2023 14:55
Linc tar täten i Medivirs nyemission – Emissionsguiden inleder bevakning - Medivir Linc Företrädesemission
Medivirs VD Jens Lindberg och investmentbolaget Lincs VD Karl Tobieson. Linc har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i Medivirs företrädesemission.

Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.

Styrelsen i biotechbolaget Medivir har beslutat om en företrädesemission av aktier som kan tillföra bolaget 148 Mkr före emissionskostnader. Syftet med emissionen är att fortsätta pågående kliniska studier, inleda partnerskapsdiskussioner i Asien samt förstärka kassan så att den räcker fram till H1 2025.

Varje befintlig aktie ger företrädesrätt att teckna en ny aktie i emissionen till en teckningskurs om 2,65 kr/aktie, motsvarande en rabatt om cirka 47% (TERP).

Medivir har tagit emot avsiktsförklaringar, tecknings- och garantiåtaganden som tillsammans utgör 67% av emissionen, det vill säga 100 Mkr. Merparten av detta är teckningsåtaganden från största ägaren, investmentbolaget Linc som äger 12% av kapitalet och kommer teckna sin pro rata-andel. Men också avsiktsförklaringar från befintliga ägaren Nordea Småbolagsfond Norden samt hälsovårdsfonden HealthInvest Partners. Tillsammans har de åtagit sig, eller uttryckt avsikt om att åta sig, cirka 30 Mkr av emissionen.

Vissa ledningspersoner har uttryckt avsikt om att teckna eller ingått teckningsförbindelser för totalt 1,8 Mkr, däribland bolagets VD Jens Lindberg samt styrelseordföranden Uli Hacksell.

Ett antal icke namngivna investerare säkerställer 46% av emissionen (68 Mkr) genom garantiåtaganden. Till garanterna kommer det att utgå en kontant ersättning om 10% på det garanterade beloppet.

Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir närmare 50%.

Affärsvärlden återkommer med en ny artikel om villkoren och eventuella flaggor i emissionen inom kort.

Medivir Emissionsguiden Linc Investmentbolag Nordea Småbolagsfond Norden Jens Lindberg
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Annons från Spotlight Stock Market
Annons från Archelon