DSV
Klart: DSV gör jätteförvärv av Schenker
Det är danska logistikjätten DSV som förvärvar Schenker till ett företagsvärde om 14,3 miljarder euro, motsvarande nära 163 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.
DSV betalar köpeskillingen kontant.
Jens H. Lund, vd för DSV, beskriver affären som en “transformativ händelse”.
“Med förvärvet sammanför vi två starka företag och skapar en världsledande transport- och logistikjätte som kommer att gynna våra anställda, kunder och aktieägare”, säger han.
Affären väntas vara slutförd i det andra kvartalet nästa år.
DSV spår att affären kommer att bidra till vinsten per aktie två år efter att den slutförts och man förväntar sig att kunna höja sina marginaler för båda verksamheterna tre år efter sammanslagningen.
Affären sker till en multipel om EV/intäkter 0,77x och EV/ebit om 14x. DSV förväntar sig att finansiera transaktionen under de kommande tolv månaderna genom en kombination av nyemission om cirka 4-5 miljarder euro via en accelererad bookbuilding utan företrädesrätt för befintliga aktieägare och skuldfinansiering. DSV har erhållit bekräftade finansieringsfaciliteter från BNP Paribas, Danske Bank, HSBC och Nordea för transaktionen. DSV avslutar omgående sitt återköpsprogram.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.