Aktieråd
Kepler upprepar rådet: Köp Nibe – aktien ska upp 60%
Folkaktien Nibe har under lång tid visat imponerande tillväxtsiffror. De senaste tio åren har omsättningstillväxten legat på omkring 16% i snitt. Bolaget är mest känt för sina värmepumpar men tillverkar även produkter som varmvattenberedare, ventilationsprodukter och braskaminer. Produkterna ligger rätt i tiden och aktien har tidvis belönats med en riktigt hög värdering.
Bolagets rapport för det andra kvartalet släpps under torsdag nästa vecka (17 augusti). Johan Sjöberg, analytiker på investmentbanken Kepler Chevreux, är optimistisk inför rapportsläppet. Investmentbanken har just nu en riktkurs på 145 kronor aktien på värmepumpstillverkaren, vilket skulle indikera över 60% uppsida från dagens kurs.
FÖRVÄNTAR SIG STARKT Q2
“Produktionen bör påverkas poisitivt av en förbättrad leveranskedja, vilket resulterar i en fortsatt positiv marginalpåverkan. Vi förväntar oss att efterfrågan har varit fortsatt stark”, skriver Kepler i en uppdatering på Aktiellt.
Samtidigt upprepar banken sin riktkurs om 145 kronor. Och påpekar att Nibes långsiktiga utsikter är ljusa.
De senaste tolv månaderna har Nibe tjänat 2,5 kronor per aktie. Aktien värderas idag till omkring P/E 37.
“Nibe har mycket goda förutsättningar för en stark försäljningstillväxt under de kommande åren: den underliggande efterfrågan är stark och förväntas bli starkare. Bolaget siktar på en omsättning på 80 miljarder kronor 2026/27, där merparten av tillväxten ska vara organisk”, skriver Sjöberg och fortsätter:
“Efter svag kursutveckling de senaste månaderna har värderingen kommit ner till attraktiva nivåer givet tillväxten under de kommande åren”.
SEB är å andra sidan inte alls lika positiva. Under dagen upprepade banken sitt neutrala råd för aktien och sänkte riktkursen till 100 kronor per aktie (125).
Affärsvärlden säljstämplade Nibe-aktien i januari i år.
“Värderingen av Nibe-aktien är riktigt hög. Nibe må gynnas av hållbarhetstrenden och fondförvaltarnas fokus på ESG-bolag. Aktiens värdering känns däremot långt ifrån hållbar”, skrev Afv i vintras. Aktien stod i 113,5 kr men har sedan dess fallit omkring 22%.
Vill du hitta alla aktierekommendationer, nya köpråd och riktkurser för svenska aktier så hittar du det alltid på Affärsvärldens sida Aktierekar.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.