Hoist
Kepler: Hoist värdering är ett fynd
Analytikern räknar också med att Hoist kommer att uppfylla kriterierna för att få status som specialiserad skuldomstrukturerare, SDR, i början av 2026.
Kepler förutspår 9 procent högre vinst per aktie i Q1 jämfört med Q4 trots något lägre intäkter och en (högre) normaliserad skattesats. Detta eftersom kostnaderna i Q4 var förhöjda.
Analytikern sänker estimaten för vinst per aktie under åren 2025-27 med 4-6 procent på grund av en starkare svensk krona.
Förseningar kring SDR-status ses som en risk medan ett tillkännagivande om ytterligare återköp skulle vara positivt för värderingen.
Riktkursen sänks till 94 kronor, från tidigare 99 kronor, på grund av de lägre vinstestimaten.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
