Noteringsåret 2021
IPO:er för 49 miljarder euro under rekordåret 2021
Hittills har 111 IPO:er genomförts på Nasdaq (huvudlistan eller First North) i år. Det är en ökning med 296% jämfört med 2020 enligt en färsk analys från advokatbyrån Baker McKenzie. Det samlade värdet på börsnoteringarna har ökat med cirka 700% jämfört under 2020 och landar på 49 miljarder EUR.
”2021 har varit ett otroligt aktivt år för börsnoteringar; antal noteringar, storlek på bolagen och det kapital som har tagits in, där årets sex första månader stod för den extra lyskraften. Då genomfördes även Sveriges fyra första Spac-IPO:er”, säger Joakim Falkner, advokat, partner och head of Capital Markets, Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie.
| Typ | Antal | Intaget kapital (MEUR) | Nytt börsvärde (MEUR) |
| IPO | 111 | 9 690 | 49 030 |
| Riktad nyemission | 6 | 1 230 | 4 557 |
| Avknoppning | 6 | – | 476 |
| Från Spotlight | 12 | – | 489 |
| Från NGM Nordic MTF | 2 | – | 443 |
| Direktnotering | 3 | – | 249 |
| Totalt (nylistningar) | 140 | 10 920 | 55 244 |
| Från huvudlistan (listbyte) | 1 | – | 6 |
| Från First North (listbyte) | 10 | – | 6 463 |
| Totalt (samtliga) | 151 | 10 920 | 61 712 |
| Börsnoteringar på Nasdaq Stockholm (huvudlista) och Nasdaq First North Growth Market per 27 december 2021.
Källa: Baker McKenzie |
|||
Även antalet kapitalanskaffningar i noterad miljö har varit många visar analysen från Baker McKenzie. Enligt advokatbyrån är det ett fortsatt stort kapitalbehov, inte sällan för att tillgodose en förvärvsagenda som ligger bakom. Det rekordstarka IPO-året har flera drivkrafter, men gott marknadsklimat och bra värderingar har påverkat
”Den svenska IPO-marknaden har fungerar väl i många år och generellt är det väldigt hög kvalitet på alla komponenter i kretsloppet; bolag, rådgivare, investerare samt börsen. Digitaliseringen har haft en väldigt stor och positiv inverkan på antalet noteringar och hur noteringsprocesserna går till, där IPO-processerna tidsmässigt har effektiviserats”, säger Joakim Falkner och fortsätter:
”Utmaningen har främst varit att investerare inte har hunnit utvärdera alla noteringar vilket, tillsammans med en något mer volatil börs, har medfört att det blev ett litet hack i den otroliga starka kurvan.”
I Sverige stod tekniksektorn för flest börsnoteringar under 2021, följt av konsumentvaror, hälsovård och industriföretag.
Under året noterades de första SPAC:arna, fyra på Stockholmsbörsen och en på Spotlight.
”Vi får se hur SPAC-marknaden utvecklas under 2022. Helt klart är att marknadsutvecklingen i USA kommer att sätta ribban för övriga Europa, inklusive Sverige. Sannolikt kommer börsnoteringarna under 2022 även att få konkurrens från utländska SPAC:ar, som i allt större utsträckning har börjat titta på Norden för att genomföra förvärv, något som ju för SPAC:ar är en existentiell nödvändighet”, säger Joakim Falkner.
Advokatbyrån väntar sig att även 2022 väntas blir ett starkt år vad gäller introduktioner, med både nya IPO:er samt processer som har skjutits upp från 2021.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.