IPO-guiden Readly
IPO-guiden hissar två flaggor inför Readlys notering
Den digitala tidningstjänsten Readly noteras på Stockholmsbörsen den 17 september. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide hittat två flaggor, en för rabatterad emission tätt inpå IPO och en för säljsugen storägare i förhoppningsbolag.
Vad gäller första flaggan finns ett flertal teckningsoptionsprogram i Readly och ett av dem belyses nedan.
| Readly | |
| Lista | Nasdaq Mid |
| Storleksklass | Miljardbolag |
| Börsvärde efter noteringen | 2168 Mkr |
| Sista teckningsdag | 2020-09-15 |
| Första handelsdag | 2020-09-17 |
Readly har ett låneavtal (med Kreos Capital VI) med en kreditfacilitet om 10 MEUR. Lånen ges ut i högst två trancher varav en har nyttjats. För varje utbetalning ges långivaren teckningsoptioner. I maj 2020 gavs den första tranchen ut och därmed också teckningsoptioner. Löptiden på teckningsoptionerna är 10 år eller 5 år efter första handelsdag på Nasdaq. Omräknat för split är lösenpriset 33,60 kr per aktie motsvarande 57% av aktuell IPO-kurs. Räntan på lånen anges inte i prospektet utan ”räntan är marknadsmässig för dessa typer av låneupplägg”.
Dessutom gavs det i juni 2019 ut teckningsoptioner till en ledamot och nyckelpersoner i bolaget som ger rätt att teckna aktier till 32,80 kr per aktie, vilket motsvarar 56% av aktuell IPO-kurs. Löptiden på dessa löper till 2023.
Detta sammantaget leder till en hissad flagga.
Vad gäller den andra flaggan nämner IPO-guiden att Readly får betraktas som ett förhoppningsbolag, då man ännu inte har visat svarta siffror. Drygt en tredjedel av erbjudandet i IPO:n består av aktier som erbjuds av befintlig ägare. Flera storägare, såsom Cleantech Europe och Joel Wikell (grundare) säljer aktier i denna IPO och de säljande aktieägarna (Joel Wikell undantagen) har också en kortare lock up än övriga, 180 dagar istället för 360 dagar. För detta hissas en flagga.
FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE
En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.
Sista teckningsdag är den 15 september och teckningskursen är 59 SEK.
ANDRA AKTUELLA NOTERINGAR – LÄS MER PÅ IPO-GUIDENS SIDA
| Bolag | Status | Lista | Sista teckningsdag | Första handelsdag | Analys |
| Spotlight | Inväntar notering | Spotlight | 2020-09-08 | 2020-09-15 | Läs här |
| Exsitec | Inväntar notering | First North | 2020-09-08 | 2020-09-16 | Läs här |
| Implantica | Teckningstid pågår | First North | 2020-09-17 | 2020-09-21 | |
| ES Group | Teckningstid pågår | Spotlight | 2020-09-18 | 2020-09-30 | |
| LifeClean | Teckningstid pågår | First North | 2020-09-16 | 2020-10-01 | Läs här |
| GPX Medical | Teckningstid pågår | First North | 2020-09-21 | 2020-10-02 | |
| Curasight | Teckningstid pågår | Spotlight | 2020-09-17 | 2020-10-08 | Läs här |
| BoMill | Teckningstidpågår | Firsth North | 2020-09-24 | 2020-10-20 |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.