Hubbster genomför säkerställd företrädesemission om 5,3 miljoner

Emissionen är fullt säkerställd. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i emissionen är att varje befintlig aktie berättigar till en uniträtt, som i sin tur berättigar till teckning av en unit bestående av en aktie, samt en teckningsoption av serie TO2 respektive TO3.

Teckningskursen är 0,20 kronor per unit, motsvarande 0,20 kronor per aktie. Teckningsperioden löper från och med den 8 oktober fram till och med den 22 oktober.

Den maximala utspädningen från emissionen är 50 procent. Kostnaderna för nyemissionen beräknas uppgå till cirka 1,2 miljoner kronor, varav cirka 0,24 miljoner utgörs av garantiersättning givet att samtliga garanter väljer kontant ersättning.

Bolaget har inför emissionen säkrat teckningsförbindelser motsvarande cirka 67 procent av emissionen, och cirka 33 procent i garantiåtaganden, vilket gör emissionen fullt säkerställd.

“Under våren och sommaren har vi på Hubbster bedrivit ett intensivt arbete med att fokusera verksamheten till att bli ett renodlat TechSurvey-bolag. Vi har kraftigt dragit ned på utvecklingen av SaaS-plattformarna Monitoring och Activate vilket kommer minska våra overhead-kostnader markant. Den emission som nu planeras ska stärka balansräkningen och tillföra expansionsmedel till våra dotterbolag, Mantap och Zondera, som vi tror kan visa bestående tillväxt och lönsamhet”, Alexander Vårnäs, vd på Hubbste.

Separat meddelar bolaget att det gör en kvittningsemission med anledning av en tilläggsköpeskilling för förvärvet av Mantep.

Emissionen omfattar 1,54 miljoner aktier till kursen 1,46 kronor. Genom emissionen ökar antalet aktier till totalt 26,41 miljoner.

“Förvärvet av aktierna i Mantap har varit en mycket lyckad investering som bidragit positivt såväl ekonomiskt som affärsmässigt till koncernen”, säger Vårnäs.