Emissionsguiden
HealthCap toppgarant när Intervacc gör företrädesemission
Intervacc har utvecklat och lanserat vaccinet Strangvac, en behandling av sjukdomen kvarka hos hästar. Försäljningen under årets nio första månader ökade 20% jämfört med samma period 2023 och uppgick till 7,7 Mkr. Bolaget utvecklar även ett vaccin avsett för grisar, mot infektionen Streptococcus suis.
Bolaget har beslutat att ta in 225,3 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Emissionskostnaderna framgår inte.
Emissionslikviden ska användas till investeringar i försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter för Strangvac, lansering av vaccinet på nya marknader samt till expansion av tillverkningskapacitet. En mindre del ska även gå till godkännandeprocess för Strangvac i USA och till att fortsätta utveckla vaccinet mot Streptococcus suis.
Teckningskursen är satt till 0,85 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 28,6% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades.
81% SÄKRAT – HEALTHCAP GARANTERAR
Emissionen är säkrad till 80,8% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 26 Mkr (11,5% av emissionen) och har lämnats av vissa befintliga aktieägare samt medlemmar i Intervaccs ledning och styrelse. De insynspersoner som lämnat teckningsåtaganden och nämns är Jonas Sohlman (VD), Jan Persson (CFO), Håkan Björklund (styrelseordförande), Emil Billbäck (ledamot), Jan-Ingmar Flock (ledamot), Lennart Johansson (ledamot) och Mathias Uhlen (ledamot).
Garantiåtagandena summerar till 156 Mkr (69,2% av emissionen), uppdelat på en bottengaranti på 81 Mkr och toppgaranti på 75 Mkr. Vilka bottengaranterna är framgår inte. De ersätts med 9% av garanterat belopp kontant.
Toppgarant är HealthCap, en venture capital-aktör med fokus på life science. För sitt åtagande får HealthCap en kontant ersättning på 11% av det garanterade beloppet 75 Mkr.
HealthCap är storägare i Oncopeptides och Vicore Pharma och har även tagit del av Bonesupports makalösa kursuppgång de senaste åren. De halverade sitt innehav i Bonesupport under hösten och äger 4% av kapitalet enligt Holdings.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 77,8%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
HealthCaps kronprins: ”När big pharma vaknar är de inte priskänsliga”
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.