H2 Green Steel säkrar lån på 38 miljarder

Institutionerna avser att stödja bolaget och dess vätgasdrivna gröna stålverk i Boden genom kreditgarantier och lån. H2 Green Steel kommer att finansiera bygget av sitt vätgasdrivna stålverk i Boden genom en kombination av aktie- och skuldfinansiering.

Skuldfinansieringsstödet består av följande:

* H2 Green Steel har erhållit villkorade finansieringsåtaganden om 36 miljarder kronor i senior skuld med AB Svensk Exportkredit (SEK) och de kommersiella bankerna BNP Paribas, ING, UniCredit, Societe Generale och KfW IPEX-Bank.

* Europeiska Investeringsbanken har erhållit styrelsegodkännande om 8 miljarder kronor i senior skuldfinansiering till H2 Green Steels projekt.

* Ledande exportkreditinstitut, inklusive tyska Euler Hermes, har utfärdat avsiktsförklaringar för att tillhandahålla exportkreditrelaterade garantier om 16 miljarder kronor relaterade till H2 Green Steels avsedda seniora skuld.

* Riksgälden har utfärdat en avsiktsförklaring om att tillhandahålla en grön kreditgaranti om 11 miljarder kronor relaterad till H2 Green Steels seniora skuld.

* H2 Green Steel har erhållit ett villkorat finansieringsåtagande om cirka 5,5 miljarder kronor från en ledande infrastrukturfond, innefattande stora nordiska investerarare, relaterat till deras ledande deltagande i en junior lånefacilitet.

– Dessa starka åtaganden i vår skuldfinansiering visar hur långt vi har kommit på vår resa på kort tid. Vi är imponerade av samarbetet med dessa institutioner och ledarskapet de visar i att finansiera den gröna omställningen. Stödet från Europeiska Investeringsbanken, Riksgälden och några av världens ledande exportkreditinstitut och banker understryker inte bara den robusta affären och den skuldbärande förmågan i vår satsning, men också viljan att stötta initiativ som bidrar till att uppnå målet i Parisavtalet, säger Henrik Henriksson, vd för H2 Green Steel.

Finansieringsåtagandena och avsiktsförklaringarna är villkorade bland annat slutlig granskning och dokumentation. En ytterligare syndikeringsrunda väntas givet det betydande och breda intresset för finansieringen från ytterligare kommersiella banker och investerare.