Emissionsguiden
Garanterna tar 71% av MoveByBikes emission – en femte avslutande flagga
Logistikbolaget MoveByBike har publicerat utfallet för sin företrädesemission av aktier. Teckningsgraden exklusive garanter blev 29% varav 17% tecknades med stöd av teckningsrätter och 12% utan.
Under teckningsperioden (13 augusti) meddelade MoveByBike att det danska dotterbolaget Chainge Aps, som förvärvades den 18 juli, hade försatts i konkurs. Förvärvet hade kostat MoveByBike 19 Mkr och betalats med nytryckta aktier som spädde ut befintliga ägare med 32%.
Två dagar före teckningsperiodens slut (19 augusti) gick MoveByBike ut med att man hade förvärvat nödvändiga tillgångar ur Chainge Aps konkursbo för att kunna driva vidare verksamheten.
MoveByBikes aktie gick svagt efter dessa tvära kast, som sannolikt dämpade investerares aptit för att teckna i emissionen.
Den var dock säkrad till 100% genom tecknings- och garantiåtaganden. Garanterna tecknar för 19,5 Mkr (71% av erbjudandet) och MoveByBike tillförs 24 Mkr efter emissionskostnader.
Emissionsguiden hissade tidigare fyra flaggor:
- Fel finansiering
- Kapitalbehov i trängt läge
- Bristfällig information
- Aktien handlas ner till teckningskurs
EN RETROAKTIV FLAGGA
Emissionsguiden hissar även den retroaktiva flaggan “garanter får stor andel”, vars generella formulering lyder:
Garanter som tilldelas aktier är ett svaghetstecken i sig plus en indikation om kommande säljtryck i aktien.
71% av de aktier som emitteras tilldelas garanter. Därtill sker majoriteten (72,4%) av tilldelningen i emissionen genom kvittning av lån och fordringar, vilket i sig kan leda till säljtryck framöver.
Totalt antal flaggor för emissionen landade därmed på fem. Emissionsguiden sätter punkt för sin bevakning av kapitalanskaffningen.
Läs även:
MoveByBike: Bonnierfamiljen kliver in i emissionen
Tre flaggor i MoveByBikes företrädesemission
Emissionsguiden inleder bevakning av MoveByBikes företrädesemission
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.