Flerie Invest
Life science-miljardärens Flerie Invest kliver in på börsen via omvänt förvärv
Index Pharma kommer att förvärva Flerie Invest via en apportemission på 6 miljarder nya aktier. Flerie blir ett dotterbolag till Index Pharma som också byter namn till Flerie.
Efter transaktionen kommer Fleries aktieägare att äga 91,9% av bolaget och resterande 8,1% av Index Pharmas befintliga aktieägare.
“Att Flerie nu breddar sin aktieägarbas och blir börsnoterat är ett viktigt steg i bolagets plan för att skapa en ny modell för life science-investeringar”, säger Ted Fjällman, VD för Flerie och tilltänkt VD för det nya bolaget.
Flerie grundades 2011 av Thomas Eldered som också grundade och byggde upp Recipharm till en av världens fem största kontraktstillverkare av läkemedel.
I portföljen finns 30 innehav, däribland annat Xspray Pharma, Mendus och Nanologica.
Styrelsen ska bestå av Fleries befintliga styrelse med Thomas Eldered som ordförande.
“BÄSTA ALTERNATIVET”
Bakgrunden till det omvända förvärvet är ett misslyckat studieresultat som fick Index Pharmas aktie att rasa i slutet av förra året. Efter det har bolaget utvärderat olika alternativ för att maximera aktieägarvärdet.
“Eftersom Flerie framstod som det bästa alternativet är jag väldigt glad över den föreslagna transaktionen”, säger Index Pharmas VD Jenny Sundqvist.
“De fördelaktiga avtalsvillkoren innehåller utöver möjligheten att handla aktien även en möjlighet till inlösen, vilket säkerställer att vi kan erbjuda aktieägarna valfrihet.”
Flerie värderas i transaktionen till 3 073 miljoner kronor, och Index Pharma till cirka 269 miljoner kronor, vilket innebär en teckningskurs på 0,506 kronor per aktie.
TAR IN 520 Mkr
Ett antal institutionella investerare, däribland Fjärde AP-fonden, HBM Healthcare Investments, Linc och SEB Stiftelsen, har åtagit sig att teckna i en riktad nyemission, där bolaget tillförs cirka 520 miljoner kronor före transaktionskostnader.
En extrastämma kommer att hållas den 10 juni för att besluta om affären, apportemissionen och emissionsbemyndigande för kapitalanskaffningen.
Transaktionen är villkorad av beslut vid extra bolagsstämmor och att bolaget erhåller godkännande för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market.
Bolaget avser sedan att genomföra ett listbyte till Nasdaq Stockholm och första dag för handel på Nasdaq Stockholm planeras äga rum den 27 juni 2024.
Läs också:
Fleries VD: ”Jag är old school – ett företag på börsen ska tjäna pengar”
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.