Emissionsguiden

Bristande transparens i Cints nyemission

IT-bolaget Cint Group har släppt prospektet för sin företrädesemission på nära 600 Mkr. Emissionsguiden noterar en brist på transparens gällande lämnade avsikter att teckna aktier.
27 februari
Bristande transparens i Cints nyemission - Cints CFO Niels Boon
Cint är aktuellt med en företrädesemission som går att teckna till och med den 17 mars. Till höger CFI Niels Boon. Foto: Cint

Emissionsguiden har tidigare skrivit om Cint Groups företrädesemission av aktier som kan tillföra bolaget 596,4 Mkr brutto. Netto rör det sig om 576,4 Mkr efter emissionskostnader om 20 Mkr.

I samband med den föregående artikeln hissade vi två flaggor: “Stor rabatt (initialt)” och “Bristfällig information”.

Teckningsavsikter ledning Ägarandel Motsvarar teckning
VD Patrick Comer 3,4% 20,2 Mkr
COO Brett Schnittlich 0,8% 4,7 Mkr
CFO Niels Boon 0,0% 0,03 Mkr

Det är sedan tidigare känt att flera av Cints största aktieägare samt tre medlemmar i ledningen (se tabell) lämnat avsikter om att teckna pro rata. Det handlar om 46% av emissionen, motsvarande drygt 274 Mkr.

Dessvärre framkommer ingen mer detaljerad information kring detta i prospektet. Varken information om vilka storägare som avses, eller specifika summor fördelade på respektive part. Vi ser det som negativt att avsikter i den här storleksordningen inte redovisas på ett mer transparent sätt gentemot aktieägarna.

Hade vi inte redan hissat flaggan “Bristfällig information” hade det varit aktuellt nu. Antalet flaggor hittills stannar därmed på två.

Teckningsperioden startar den 3 mars och pågår till och med den 17 mars. Aktien handlas för närvarande i 6,855 kr vilket är 63% över teckningskurs per aktie som ligger på 4,20 kr.

Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om företrädesemissionen i samband med att utfallet kommuniceras, omkring den 19 mars.

Läs även:

Cints företrädesemission: Flagga för stor rabatt

Cints nyemission: Vill ta in 600 Mkr – utan åtagare

Emissionsguiden Cint
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar