Fastighetsbolag genomför emission inför First North-listning

Emissionen erbjuder allmänheten i Sverige stamaktier av serie B samtidigt som en rad fastighetsbolag genom en kontant nyemission fått stamaktier av serie A.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med föreliggande notering på First North är att ge bolaget utökad tillgång till kapitalmarknaden, vilket skapar större möjligheter att kunna genomföra en planerad expansion av verksamheten och fastighetsbeståndet, heter det.

Bolaget har som mål att fortsätta utöka sitt fastighetsbestånd genom ytterligare förvärv, ett arbete som redan påbörjats då bolaget ingått förvärvsavtal avseende ytterligare nio detaljhandelsfastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 1,6 miljarder kronor.

Teckningskursen i emissionen är satt till 38 kronor aktien och teckningsperioden löper mellan den 1 juni och den 8 juni. Beräknad första handelsdag är den 15 juni.

Vid full anslutning till erbjudandet kommer antalet aktier i bolaget att öka med maximalt 592.105 aktier från 20.764.354 till 21.356.459 aktier, vilket motsvarar 1,1 procent av rösterna och 2,8 procent av kapitalet i bolaget efter erbjudandet.

A Group Of Retail Assets är ett fastighetsbolag med fokus på ägande och förvaltning av detaljhandelsfastigheter i svenska regionorter. Fastighetsbeståndet kommer den 8 juni 2015 att utgöras av 13 fastigheter belägna på nio orter. Den sammanlagda ytan av detta fastighetsbestånd uppgår till cirka 125.500 kvadratmeter med ett hyresvärde om cirka 164 miljoner kronor och ett fastighetsvärde om cirka 1,8 miljarder kronor.

Samtliga säljare av fastigheter, vilka utgörs av M2 Asset Management, Klövern, D. Carnegie & Co, Pare Fastigheter, Profi Fastigheter, Sterner Stenhus Förvaltning samt Sörmlandsporten blir ägare av stamaktier av serie B i bolaget. Därutöver har Kvalitena och M2 Asset Management genom kontant nyemission erhållit stamaktier av serie A.