Emissionsguiden
En flagga halas ned i Oncopeptides nyemission
Emissionsguiden har tidigare skrivit om Oncopeptides företrädesemission av aktier som kan tillföra bioteknikbolaget 314 Mkr före emissionskostnader. Netto rör det sig om 272 Mkr.
I samband med det hissade vi två flaggor: “Kapitalbehov i trängt läge” och “Bristfällig information”.
EN FLAGGA MINDRE
Efter en genomgång av bolagets prospekt halar vi ned flaggan för bristfällig information.
| Garantiåtagare botten | Belopp Mkr | Andel av emission |
| Fredrik Lundgren | 36 | 11,4% |
| Wilhelm Risberg | 36 | 11,4% |
| Formue Nord Marknedsneutral | 20 | 6,4% |
| Schonfeld IR Master Fund | 20 | 6,4% |
| Atlant Opportunity (Atlant Fonder) | 15 | 4,8% |
| Totalt i emissionen (botten + topp) | 229 | 88,4% |
Den hissades eftersom kostnader för garantiåtaganden samt de totala emissionskostnaderna tidigare inte fanns angivna.
I prospektet framgår att de externa garanterna (bottengarantin på 229 Mkr) ersätts kontant med 10% av garanterat belopp.
Storägaren HealthCap som lämnat toppgaranti om 48 Mkr ersätts med 12% av garanterat belopp.
De totala emissionskostnaderna ligger på 42 Mkr vilket motsvarar 13,4% av emissionsbeloppet.
INSIDERS TECKNAR FÖR 5 MILJONER
Insynspersoner har lämnat teckningsåtaganden på knappt 5 Mkr, motsvarande 1,5% av emissionen.
| Teckningsåtagare insiders | Belopp Mkr | Andel av emission | Ägarandel före emission |
| Jakob Lindberg (forskningschef) | 2,89 | 0,92% | 0,92% |
| Per Wold-Olsen (ordförande) | 1,35 | 0,43% | 0,43% |
| Eva Nordström (operativ chef) | 0,42 | 0,13% | 0,13% |
| Sofia Heigis (VD) | 0,07 | 0,02% | 0,02% |
| Övriga (tre insiders) | 0,06 | 0,02% | 0,02% |
| Sammanlagt | 4,78 | 1,52% | 1,52% |
Det motsvarar pro rata för samtliga. Sofia Heigis är VD för Oncopeptides sedan augusti 2023 och äger aktier för drygt 90 000 kronor.
Hon har haft chefsposition i bolaget sedan anställningen påbörjades 2020. Företrädesemissionen vore ett bra tillfälle att öka innehavet med mer än 70 000 kronor.
Oncopeptides-aktien handlas i 4,60 kr vilket är komfortabelt över teckningskursen 2,60 kr. Sedan emissionen blev känd har aktien som lägst varit nere på 3,75 kr.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om företrädesemissionen i samband med att utfallet kommuniceras.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.