Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Tangiamos företrädesemission
Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.
Tangiamo Touch Technology har beslutat att ta in 27,4 Mkr genom en företrädesemission av units. Kostnaderna väntas bli 4,3 Mkr vilket motsvarar 15,7% av emissionsbeloppet.
Motivet är bland annat att säkra rörelsekapital för det kommande året, utöka satsningar på marknadsföring och försäljning samt att integrera en mjukvaruportfölj efter att ha förvärvat TrustPlay (se faktaruta).
AVSER FÖRVÄRVA TRUSTPLAY
Tangiamo har ingått en avsiktsförklaring om att förvärva bolaget TrustPlay, som erbjuder mjukvara av infrastrukturkaraktär till iGaming-branschen.
Due diligence-process är pågående och besked om huruvida förvärvet äger rum ska lämnas senast 26 september, enligt Tangiamo. Att förvärvet fullföljs är en förutsättning för att företrädesemissionen ska bli av.
Prislappen ligger på 17 Mkr och betalning är tänkt att ske genom en riktad emission av aktier till säljarna, till samma teckningskurs som den i företrädesemissionen. Den totala utspädningen från företrädesemissionen och den riktade emissionen landar på cirka 96%, givet att bägge tecknas fullt ut.
Tangiamo ser synergimöjligheter på produktnivå och TrustPlays nuvarande huvudägare Magnus Lindberg kommer efter förvärvet “ha en central roll i att säkerställa en effektiv och snabb produktutrullning i den nya bolagsstrukturen.”.
Teckningskursen är satt till 0,28 kr per unit, motsvarande 0,004 kr per aktie. Detta innebär en premie på 9,9% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Utöver 70 aktier innehåller varje unit även 20 teckningsoptioner av serie TO 2 och 20 stycken av serie TO 3.
92% SÄKERSTÄLLT
Emissionen är säkrad till 91,7% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 5,1 Mkr (18,6% av emissionen).
Det framgår inte vilka som åtagit sig att teckna. Det handlar dock åtminstone delvis om befintliga ägare eftersom Tangiamo uppger att vissa parter har ingått teckningsförbindelser som överstiger deras pro rata-andelar.
Garantiåtagandena summerar till 20 Mkr (73,1% av emissionen), fördelat på två lika stora delar topp- och bottengarantier. Toppgarantin har lämnats av bolaget International Gaming Systems, som ersätts i units med 25% av garanterat belopp. Vilka som står bakom bottengarantin framgår inte. Ersättningen här är 16% kontant eller 20% i units av garanterat belopp.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen blir 93,3%, givet att erbjudandet fulltecknas. Totalt sett handlar det dock om 96% utspädning, eftersom Tangiamo även ämnar göra en riktad emission av aktier till säljarna av TrustPlay.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.