Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Svenska Aerogels företrädesemission
Svenska Aerogel Holding erbjuder produkten Quartzene inom applikationer som isolering, färg och ytskikt.
Bolaget har beslutat att ta in 42,8 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Kostnaderna väntas bli högst 4,2 Mkr vilket motsvarar 9,8% av emissionsbeloppet.
Av emissionslikviden går 5,3 Mkr till att kvitta skuld till huvudägaren Patrik Björn. Resterande emissionslikvid om drygt 33 Mkr ska användas till försäljning och marknadsföring (53%), applikationsutveckling (26%) samt produktionsutveckling (21%).
FULLTECKNAT TACK VARE GARANTER SENAST
Svenska Aerogel genomförde sin senaste företrädesemission för ett drygt år sedan. Teckningskursen var 23,85 kr per aktie, justerat för genomförd omvänd split.
Den tecknades till 61,5% med och utan stöd av teckningsrätter. Inklusive garanter blev teckningsgraden 100% och bolaget fick in cirka 42 Mkr efter emissionskostnader.
Kapitalanskaffningen fick fyra flaggor av Emissionsguiden.
Teckningskursen är satt till 2,25 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 38,1% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades.
Emissionen är säkrad till 57,5% genom tecknings- och garantiåtaganden.
Teckningsåtagandena uppgår till 11 Mkr (25,7% av emissionen) och har lämnats av befintliga aktieägare, inklusive icke namngivna medlemmar ur bolagets styrelse och ledning.
Garantiåtagandena summerar till 13,6 Mkr (31,8% av emissionen). De som garanterar är ett antal externa garanter som inte heller framgår med namn. Till garanterna utgår en ersättning om 14% kontant eller 16% i aktier på det garanterade beloppet.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 66,7%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Svenska Aerogels emission fulltecknad – garanter får stor andel
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.