Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Scibases företrädesemission
Scibase erbjuder produkten Nevisense som används för prevention och tidig upptäckt av hudsjukdomar såsom hudcancer.
Bolaget har beslutat att ta in 59,3 Mkr genom en företrädesemission av units samt 22,5 Mkr genom en riktad emission av units. De totala kostnaderna väntas bli 4,7 Mkr vilket motsvarar 5,7% av det sammanlagda emissionsbeloppet.
Cirka 50% av likviderna från de två emissionerna ska användas till kommersialisering i USA, 35% ska gå till rörelsekapital samt 15% till investeringar i produktion och produktutveckling.
INGEN RABATT
Teckningskursen i bägge emissionerna är satt till 1,35 kr per unit, motsvarande 0,45 kr per aktie. Det innebär en premie på 2,7% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Utöver tre aktier innehåller varje unit även tre teckningsoptioner av serie TO 3. Teckningskurs för TO 3 fastställs senare och teckning sker från slutet av november till början av december 2025.
Företrädesemissionen är säkrad till 47,6% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 21,2 Mkr (35,8% av emissionen) men det framgår inte vilka som lämnat dem.
Garantiåtagandena summerar till 7 Mkr (11,8% av emissionen). De som garanterar är Life Science Invest Fund 1 och Exelity. Till garanterna utgår en ersättning på garanterat belopp om 13% kontant.
Utöver detta har befintliga aktieägare samt personer i Scibases ledning och styrelse lämnat avsiktsförklaringar om att teckna units för totalt 1,6 Mkr (2,8% av emissionen).
De som ska teckna i den riktade emissionen är Maria Anderkvist, Praktikerinvest, Victor Anderkvist, Haga Gruppen Holding, Kåre Gilstring, Ulf Andersson, Johan Gyllenswärd, Sven Holmgren, Max Leitgeb, Opthron Förvaltning, Irene Kotschy, Klimage samt MLJK Konsult. Av dessa är Kåre Gilstring, Klimage och MLJK Konsult befintliga aktieägare i Scibase.
Den totala utspädningen för aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen blir 45,3%, givet att båda emissionerna fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
