Prolight Diagnostics
Emissionsguiden inleder bevakning av Prolight Diagnostics företrädesemission
Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.
Styrelsen i medicinteknikbolaget Prolight Diagnostics har beslutat om en företrädesemission av units som kan tillföra bolaget 98 Mkr före emissionskostnader, som uppgår till 11,4 Mkr. Syftet med emissionen är att bekosta utvecklingen av bolagets kommersiella system för klinisk validering, genomföra kliniska valideringsstudier samt att få myndighetsgodkännden.
Teckningskursen är 0,70 kr/unit, motsvarande 0,35 kr/aktie. Varje unit kommer bestå av två aktier, två teckningsoptioner av serie TO6 och en teckningsoption av serie TO7. Optionerna kommer kunna lösas in under våren och hösten 2024 till en kurs som fastställs senare.
Villkor för tecknings- och garantiåtaganden i nyemissionen
11 Mkr av teckningsåtagandena kommer kvittas som en del av köpeskillingen för förvärvet av Psyros Diagnostics. Detsamma gäller för topgarantierna.
Bottengarantierna om 42 Mkr kommer tas i anspråk om emissionen tecknas under 55%.
Top-down garantierna tas i anspråk om emissionen inte tecknas till 100%.
Ersättningen för garantiåtaganden är 15% på det garanterade beloppet vid kontant betalning och 20% om betalningen sker i form av units.
Emissionen omfattas till 76% av tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena från styrelse, ledning och befintliga ägare ligger på 12 Mkr. Bottengaranter har åtagit sig att investera 42 Mkr och toppgaranter har åtagit sig 21 Mkr.
Den maximala utspädningen för aktieägare som väljer att inte teckna i emissionen är 50%.
Affärsvärlden återkommer med en ny artikel om villkoren och eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
